交銀國際助力遠東宏信成功發行5.5億美元高級無抵押債券

債券承銷業務

8月28日，交銀國際作為賬簿管理人助力遠東宏信有限公司（「遠東宏信」）成功定價3.5年期5.5億美元高級無抵押債券，訂單簿峰值超5倍。發行人以T3+270bps區間的初始價格指引向市場宣佈交易，獲得了市場的極大關注，投資者踴躍認購，訂單火熱。當天上午11時左右賬簿規模即超過15億美元，中午12時賬簿規模繼續增長至超過20億美元，下午5時簿記峰值超過29億美元，在堅實的訂單支持下，最終價格指引收窄 35個基點至T3+235bps。

該筆債券獲得來自全球投資者的廣泛興趣，亞洲佔比85%，歐洲、中東及非洲佔比15%，投資人賬户共計159個，其中資產管理及基金管理類佔比83%，銀行和金融機構類佔比8%，主權財富基金和保險類佔比7%，私人銀行和企業類投資人佔比2%，成功延續了發行人國際化、多類型的投資者覆蓋。

本次發行也是交銀國際近兩年來第四次參與遠東集團的離岸債發行，交銀國際憑藉強大的銷售網絡和專業的服務能力，助力發行人在波動的市場中成功發行且獲得理想的價格水平。

免責聲明：本文章內容及插圖僅作資料及一般參考之用，並不是投資要約，也不是投資、法律、會計、税務或其他意見，也不保證任何產品、服務、投資或投資策略適合任何人士。任何人士不應根據本文章內容及插圖作出任何投資決定，違者須自行承擔責任，交銀國際控股有限公司（統稱「交銀國際」）不承擔任何責任。本文章表達的任何意見，屬撰文者或其所屬部門的意見，不一定與交銀國際其他業務領域或部門的意見一致，甚至相反，如有任何修改，不會作出通知。第三方轉發、複製或以任何形式使用本文內容的行為與交銀國際無關，交銀國際不承擔任何責任。

(交銀國際)