港股IPO周報：年內最大IPO終於來了！豐巢控股等5家公司遞表

來源：活報告

2024年以來，港股已有43只新股上市，合計募資約196.43億港元。最近一周（8月25日-8月31日），有0家公司上市，1家公司招股，2家公司通過聆訊，3家公司遞交上市申請。

注意！注意！年內最大IPO來了！

本周，美的集團、卡羅特2家通過聆訊，其中美的集團A股最新市值約4523億。據市場消息，美的集團計劃最快下周在香港作上市預路演，並指美的集團目標9月完成香港上市，集資額最多30億美元（約234億港元）。香港今年新股市場以中小型股份為主，美的集團或成為首家集資逾10億美元的大型新股。

目前，募資超200億港元的港股上市公司共38家，時間最近的還是三年前的百度、嗶哩嗶哩、京東物流。

1家創業板公司集信國控開啟招股，這也是今年港股第三隻創業板新股，發行比例約為30.0%，發行后總市值2.92億-3.53億港元，本次並無基石投資者參與。

今年前兩隻創業板優博控股和元續科技都獲市場蜂擁而至，認購倍數均超2000倍。集信國控招股首日已足額，截至8月31日12點，集信國控的孖展總額約2094萬，孖展倍數約1.97倍。

但從暗盤及上市首日表現來看，前兩隻創業板新股分化非常大，優博控股暗盤及上市首日分別漲28%、6%，元續科技暗盤及上市首日分別跌28.93%、39.26%，不知集信國控表現如何?

另外，本周有5家公司映恩生物-B、雙登集團、赤峰黃金、豐巢控股、冪源科技向港交所遞表，其中豐巢控股是中國及全球行業領先的末端物流解決方案供應商，按2023年收入計是中國最大的末端物流解決方案供應商。

市場消息稱，李澤楷旗下保險業務公司「富衞集團」或將於今年9月再次遞交港股IPO申請。但受當前市場環境影響，此輪IPO募資金額可能低於兩年前設定的10億美元。

本周，友寶在線、第四範式申請股份「全流通」通過備案，正力新能、瑞博俐2家備案，同仁堂醫養、百利天恆等5家獲得反饋意見。

一、新股上市 (0家)

最近一周，0家公司掛牌上市。

二、招股 (1家)

最近一周，1家公司招股。

1、集信國控(8629.HK)

集信國控(8629.HK)招股日期為2024年8月26日至2024年9月3日，並預計於2024年9月6日在港交所掛牌上市。

全球發售方面，發行比例約為30.0%，發行后總市值2.92億-3.53億港元，H股市值約0.88億-1.06億港元。本次並無基石投資者參與。

認購資金方面，若不回撥的情況下，按發行中間價9.50港元計，全球發售的總募資額約為9670.05萬港元，其中國配約佔8702.0萬港元，公開發售僅佔968.05萬港元。

三、通過聆訊 (2家)

最近一周，2家公司通過聆訊。

1、美的集團

美的集團於2024年8月30日通過港交所聆訊，擬「A+H」上市，聯席保薦人為中金和美林證券，公司是全球領先的消費電器、暖通空調、機器人與自動化系統的科技集團。2023年收入為3737.1億元，淨利潤為337.47億元，2024年前4個月收入1457.8億元，淨利潤136.5億元。

2、卡羅特

卡羅特於2024年8月30日通過港交所聆訊，擬在香港主板上市，聯合保薦人為法國巴黎證券和招銀國際。公司是一家廚具提供商。2023年收入15.83億元，淨利2.37億元，2024年前3個月收入2.09億，淨利0.89億元。

四、遞表公司 (5家)

最近一周，5家公司在港交所遞交上市申請。

1、映恩生物-B

映恩生物-B於2024年8月26日向港交所遞交招股書，擬在香港主板上市，這是公司第1次遞交上市申請，聯席保薦人為摩根士丹利、富瑞金融、中信證券，公司是ADC創新葯物研發公司。2023年收入為 17.87億，淨虧損3.6億元，毛利率76.6%，研發開支佔比156.36%。

2、雙登集團

雙登集團於2024年8月27日向港交所遞交招股書，擬在香港主板上市，聯席保薦人為中金公司、建銀國際、華泰國際。公司是大數據及通信領域能源存儲業務的全球領導者，2023年收入為人民幣42.6億元，淨利潤3.85億元，毛利率超過20%。

3、赤峰黃金

赤峰黃金於2024年8月30日向港交所遞交招股書，擬在香港主板上市，獨家保薦人為中信證券。公司是中國最大的民營黃金生產商，2023年收入為人民幣72.21億元，淨利潤8.72億元，2024年前3月淨利潤同比大增162.5%。

4、豐巢控股

豐巢控股於2024年8月30日向港交所遞交招股書，擬在香港主板上市，公司是中國及全球行業領先的末端物流解決方案供應商，按2023年收入計是中國最大的末端物流解決方案供應商，且櫃機數量及2023年的包裹量計是全球最大的智能快遞櫃網絡運營商。2023年收入約38.12億人民幣，淨虧損約為5.41億人民幣；2024年前五個月收入19.04億人民幣，同比增長33.63%，淨利潤約0.72億人民幣，同比扭虧為盈。  

5、冪源科技

冪源科技於2024年8月30日向港交所遞交招股書，擬在香港主板上市，聯合保薦人為匯豐和中金。公司是中國領先的電動車電池系統供應商，2023年收入為人民幣31.76億元，淨利潤0.59億元；2024年前4個月收入9.49億元，同比大增88%，淨虧損0.27億元。

五、近期港股IPO市場情況

據LiveReport大數據，近10家上市新股平均發行市值為65.35億，最大市值為黑芝麻智能，最小市值為瑞昌國際控股；平均發行PE為18.97倍，PE處於中上水平；平均申購人數為3,427人，平均認購倍數為7.15倍；平均基石佔比為42.97%，基石平均比例跌下50%；

近10只新股暗盤平均下跌3.80%，首日平均下跌4.33%；自7月中旬以來，新股上市的公司明顯有所減少，第二家18C黑芝麻智能變現不佳，18A同源康醫藥-B認購人氣極低，反而一路上漲，新股新一輪的周期又開始了？

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