華盛早報 | 更看好港股！高盛揭祕唱多原因；知名特斯拉投資者：6個月內業績沒改善就清倉

1. 高盛：因強勁的南向資金，更看好港股
2. 摩根士丹利空頭Wilson：除非美聯儲降息「超預期」，否則美股會很失望
3. 微信與iPhone16二選一？蘋果騰訊迴應
4. 小摩：英特爾分拆業務，臺積電或最受益
5. 知名特斯拉投資者：6個月內業績沒改善就清倉
6. 蘋果、華為即將巔峰對決！

高盛：因強勁的南向資金，更看好港股

高盛表示，南向投資者在香港市場的影響力不斷擴大，其持股比例和交易佔比均創下歷史新高。今年以來，南向資金累計淨流入已突破590億美元，遠超去年的410億美元。如果目前的速度持續，全年可能創歷史新高。

美聯儲9月降息50個基點的概率為31%

據CME「美聯儲觀察」：美聯儲9月降息25個基點的概率為69%，降息50個基點的概率為31%。美聯儲到11月累計降息50個基點的概率為50%，累計降息75個基點的概率為41.5%，累計降息100個基點的概率為8.5%。

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摩根士丹利空頭Wilson：除非美聯儲降息「超預期」，否則美股會很失望

知名空頭警告，若經濟走弱、降息未超預期，股指在未來6-12個月的回報將極其有限。本周五即將公佈的非農數據很關鍵，或將影響美聯儲降息25bp還是50bp。

瑞銀：料中國央行或數月后下調存量房貸利率

有消息稱中國考慮下調存量房貸利率，瑞銀大中華金融行業研究主管顏湄之表示，現時存量房貸利率平均達逾4.1%，而新的房貸利率僅3.3%，甚至有一線城市降至低於3%，相差太大，預計央行或在數月后下調存量房貸利率。若存量房貸利率下調1%，而存款利率不降，估算會拖累內銀淨息差收窄0.11%，對利潤造成10%以上的負面影響，預料銀行亦會下調存款利率作對衝。消息稱內地可能容許居民轉按揭，顏湄之估計，若允許按揭貸款人自行轉換銀行，就會刺激競爭，可能會把銀行的按揭利率拉得更低，按揭利率可能跌至2.1%-2.3%，對銀行利潤影響嚴重。她預計目前不會完全開放轉換按揭，但若最終要市場化的話，相信會朝着此方向。

相關標的： $YINN 、 $YANG 

現貨黃金周一跌超0.1%失守2500美元關口

周一（9月2日），現貨黃金最終跌0.16%，報2499.51美元/盎司，日內交投於2507.34-2490.13美元區間。現貨白銀跌1.11%，報28.5450美元/盎司，北京時間08:43刷新日高至28.9735美元，隨后出現一波跳水，於10:51刷新日低至28.3245美元。COMEX黃金期貨漲0.16%，報2531.70美元/盎司，16:55刷新日高至2539.50美元/盎司。白銀期貨跌0.73%，報28.930美元/盎司。

相關標的： $GLD 、 $IAU 

蘋果、華為即將巔峰對決！

華為終端昨日在官微宣佈，將於9月10日14:30舉辦華為見非凡品牌盛典及鴻蒙智行新品發佈會。此前，余承東在「與輝同行」的直播中透露，華為下一代摺疊屏歷經5年研發，即將面世。5年前，華為發佈了第一代摺疊屏手機Mate X。值得注意的是，蘋果此前也剛剛公佈了秋季新品發佈會的時間：北京時間9月10日凌晨1點，主題是「高光時刻」。

周一美股休市，今日恢復正常交易；市場繼續觀察降息線索

周一為美國勞動節（Labor Day，也叫勞工節）假期，美股休市一日。今日（周二）美股恢復正常交易。市場關注周二公佈的ISM製造業指數、周四公佈的美國8月ISM非製造業、周五公佈的美國8月非農就業數據，以此來尋找美聯儲大幅降息50個基點還是25個基點的線索。

微信與iPhone16二選一？蘋果騰訊迴應

蘋果中國迴應「iPhone16不支持微信」稱，正與騰訊積極溝通，來確認后續騰訊是否還會繼續向蘋果應用商店提供軟件下載的抽成。此外，蘋果正在積極調整全球生產戰略，計劃首次在印度量產高端iPhone 16 Pro機型。

小摩：英特爾分拆業務，臺積電或最受益

摩根大通認為，如果英特爾拆分為代工和產品設計兩個獨立部門，其產品部門可能需要更多地依賴臺積電的先進製造技術。但即使作為獨立實體，英特爾代工部門在未來3-5年內也不可能成為臺積電在前沿工藝領域的有力競爭對手。

知名特斯拉投資者：6個月內業績沒改善就清倉

知名特斯拉投資者、格伯川崎財富與投資管理公司的CEO羅斯·格伯已從埃隆·馬斯克的堅定支持者變成了直言不諱的批評者。格伯是特斯拉公司的早期投資者。但自去年11月以來，他的基金大幅減持了特斯拉的股份。自2023年11月以來，格伯的基金已經堅持了所持特斯拉的大約一半股份，目前只剩下約6000萬美元的投資。格伯表示，特斯拉還有六個月的時間來改善其業績表現，否則他的公司將完全放棄這隻股票。

以舊換新補貼提振，特斯拉中國8月出貨量同比增長3%上升，連續第二個月增長

這一增長得益於中國政府7月底將新能源汽車「以舊換新」補貼翻倍至2萬元人民幣。中國乘聯會數據顯示，8月份全國新能源乘用車批發銷量達105萬輛，同比增長32%，環比增長11%。預計特斯拉在中國的出貨量將繼續增長。

研究：諾和諾德減肥藥可以降低新冠死亡率

最新研究發現，服用諾和諾德公司的暢銷減肥藥Ozempic和Wegovy的關鍵活性成分——司美格魯肽的人，感染新冠病毒后死亡的可能性較低。《美國心臟病學會雜誌》（JACC）上周五發表的研究表明，每周注射2.4毫克劑量司美格魯肽的人雖然仍可能感染新冠病毒，但死亡的風險比未服用該藥物的人羣低33%。這項研究還發現，司美格魯肽的健康益處可能遠超降低心臟病發作和中風風險。

南下資金淨買入港股119.39億港元，創3月22日以來新高

南下資金周一淨買入港股119.39億港元，單日淨買入額創3月22日以來新高。其中：淨買入盈富基金67.56億、南方恆生科技11.35億、恆生中國企業11.26億、建設銀行3.52億、中國移動1.85億、中國海洋石油1.79億、美團1.27億、理想汽車1.13億；淨賣出騰訊1.9億。

先聲藥業(02096)：先必新®舌下片獲美國食品藥品監督管理局突破性療法認定

先聲藥業(02096)發佈公告，於2024年8月29日(美國時間)，先必新®舌下片(依達拉奉右莰醇舌下片)獲美國食品藥品監督管理局(FDA)突破性療法認定(BTD)，用於治療急性缺血性腦卒中(AIS)。

交銀國際證券研究報告認為，預計公司將逐步從過去兩年的行業波動中復甦，2024-26年收入/經調整淨利潤CAGR有望達到14%/21%，主要驅動力來自：1）先必新循證醫學證據、指南推薦級別和醫院覆蓋不斷加強，即將上市的舌下片有望進一步擴大治療場景，公司繼續維持針劑+舌下片55億元銷售峰值的指引；2）科賽拉將全力衝擊年底醫保談判，若談判成功，我們預計年銷售將快速爬升至5億元以上；3）未來18個月，公司還將上市蘇維西塔單抗、達利雷生，合計銷售峰值有望超30億元；4）經營槓桿效應放大，費用率持續改善。

山東新華製藥股份(00719.HK)獲得艾司奧美拉唑鎂化學原料藥上市申請批准

復宏漢霖(02696.HK)：帕博利珠單抗生物類似藥HLX17臨牀試驗申請獲批

石四藥集團(02005.HK)：尼可地爾片通過一致性評價，增強心絞痛治療產品線

先聲藥業(02096.HK)與塔吉瑞就非小細胞肺癌藥物TGRX-326訂立合作協議

先聲藥業(02096.HK)：先必新舌下片獲美國食品藥品監督管理局突破性療法認定

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浪潮數字企業(0596.HK)2024年中期業績交流會 | 15:30

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以上是今天的華盛早報，歡迎留言討論，祝您投資順利！

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