美股機會日報丨美國ISM數據勢必點燃行情？橋水，大動作！瘋狂減持黃金ETF

• 美國ISM數據勢必點燃行情？或為全球市場定下基調
• 橋水，大動作！瘋狂減持黃金ETF
• 特斯拉銷量好轉？中國環比增長37%
• 美國鋼鐵收購交易遭哈里斯公開反對
• 「小鵬系」飛行汽車來了，售價不超200萬元

美國三大股指期貨周二盤前跌幅擴大，納指期貨 $NQmain 跌逾0.6%，標普500指數期貨 $ESmain 跌超0.5%，道指期貨 $YMmain  跌0.5%。明星科技股多數走低，英偉達、臺積電均跌超2%，蘋果跌0.56%，微軟跌0.22%。

特斯拉盤前升超1%，8月國內銷量超6.3萬輛創下今年以來銷售新高；賽諾菲安萬特盤前升2.7%，以多發性硬化症藥物取得勝利；美國鋼鐵盤前跌超4%，收購交易遭哈里斯公開反對。

中概股方面，電子煙迎重磅新規，霧芯科技盤前升近4%；小鵬汽車盤前一度升超2%，8月交付量同比增3%；摯文集團盤前跌超2%，Q2營利雙降Q3營收指引遜預期；

• 特斯拉銷量好轉？中國環比增長37%

中國乘聯會數據顯示，8月，特斯拉上海超級工廠交付量為86697輛，環比增長17%。特斯拉8月份的銷量更是超過了6.3萬輛，環比增長37%，刷新了本年度中國銷量的記錄。其中，Model Y的銷量尤為突出，超過4.5萬輛，而Model 3的銷量也達到了1.8萬輛。

分析指出，這一增長趨勢得益於中國政府在7月底將符合條件的車型補貼翻倍至2萬元人民幣（約合2800美元），補貼的增加鼓勵了司機將舊車換成新的電動車，特別是入門級電池電動車和插電式混合動力車受益最大。

相關機會： $TSLQ 、$TSLS 、$TSL 、$TSLL 

• 美國鋼鐵收購交易遭哈里斯公開反對

周一匹茲堡的競選活動上，美國總統候選人哈里斯明確表示「始終支持美國鋼鐵工人的立場」，公開強調美國鋼鐵公司應該由美國人擁有和運營。這導致新日鐵以140億美元收購美國鋼鐵的交易面臨新的阻礙。匹茲堡是美國鋼鐵公司和美國鋼鐵工人聯合會的總部所在地，該工會強烈反對該交易。

• 諾和諾德「減肥神藥」又有驚喜！最新研究：司美格魯肽可降低新冠死亡率

研究人員在一項新的研究中發現，服用重磅減肥藥Ozempic和Wegovy關鍵成分的人死於新冠肺炎或遭受病毒不良影響的可能性較低。根據《美國心臟病學會雜誌》(JACC)上周五發表的一組研究，已經接受2.4毫克劑量的司美格魯肽(製藥巨頭諾和諾德(NVO.US)Ozempic和Wegovy的活性成分)藥物治療的人仍然可能感染新冠病毒，但死於這種疾病的機率降低了33%。

• 「小鵬系」飛行汽車來了，售價不超200萬元！

小鵬匯天旗下「陸地航母」飛行汽車超前品鑑會正式舉辦。按照此前規劃，小鵬匯天生產的飛行汽車「陸地航母」計劃於今年四季度啟動預售。小鵬匯天創始人、總裁趙德力表示，小鵬匯天「陸地航母」飛行器計劃於今年11月珠海航展期間完成公開載人首飛，11月廣州車展期間首次公開亮相，2024年底啟動預售，售價在200萬元以內。

• 臺積電預計2027年實現CoW-SoW量產

爲了應對大芯片趨勢及AI負載對更多HBM的需求，臺積電計劃將InFO-SoW與SoIC結合，形成CoW-SoW，將存儲器或邏輯芯片堆疊在晶圓上，並預計在2027年開始量產。

相關機會：$AVGO 、 $AMD 、 $INTC 、 $QCOM 、 $MU 、 $TXN 

• 摯文集團Q2營利雙降，Q3營收指引遜預期

摯文集團第二季度淨營收26.9億元，同比下降14%，市場預估26.7億元；調整后每ADS收益2.38元，上年同期3.14元，市場預估2.05元。陌陌App付費用户數達720萬，探探付費用户數達100萬。該公司預計第三季度淨營收將在25.8億至26.8億元之間，市場預估27億元。

• 美國ISM數據勢必點燃行情？或為全球市場定下基調

作為本周首個美國經濟重要指標，ISM製造業採購經理人指數(PMI)將於美東時間上午10點（北京時間晚上10點）公佈。華爾街預計，8月ISM製造業指數將從上月的46.8升至47.5，儘管有所恢復，仍為連續第五個月處於收縮區間。

美銀認為，如果ISM製造業指數大於49，或將把30年期美債收益率推高至4.3%以上。FXStreet分析師認為，如果該指數高於50，則表明製造業的商業活動恢復到擴張區間，這可能會對美元產生直接的提振作用，並對黃金造成壓力。

• 橋水，大動作！瘋狂減持黃金ETF

伴隨着黃金價格節節攀升，全球最大對衝基金——橋水基金在黃金ETF上的操作動向也備受市場關注。對比2023年年報和2024年中報，今年上半年，橋水大舉賣出黃金ETF，已退出其持有的三隻黃金ETF前十大持有人名單。

多位業內人士表示，橋水（中國）減持黃金ETF，並不必然代表其看空黃金，可能是其資產配置調整的一部分。

• 摩根士丹利：未來幾個月美國將是影響亞洲宏觀前景的關鍵因素

摩根士丹利經濟學家在一份報告中説，未來幾個月，美國經濟增長、美聯儲政策等將是影響亞洲宏觀前景的關鍵因素。其基本預測是美國經濟軟着陸，美聯儲到2025年年中降息175個基點。該機構預計，未來四個季度亞洲的GDP增長率將保持在4.3%左右，並對印度、日本、印尼和韓國持樂觀態度。

• 高盛繼續強烈看漲黃金：很快就會漲到2700美元！

在最新的研報中，高盛建議投資者「押注黃金」，因亞洲需求疲軟將拖累其他商品的價格。高盛認為，因為黃金被視為風險對衝首選工具，黃金近期上漲的潛力最大。與此同時，亞洲需求疲軟導致該行對其他商品的看法「更加謹慎，不那麼樂觀」。

相關機會： $GLD 、 $IAU  、 $GDX  、 $SGOL 、 $DGP 、 $NUGT 、 $JNUG 

• 無懼植田和男「鷹言鷹語」？PIMCO：日本再次加息最早要到明年1月！

美國資管巨頭太平洋投資管理公司（PIMCO）的日本子公司最新預計，日本央行最早也要到明年1月纔會再次加息，並準備積極投資超長期政府債券。該公司稱，日本的超長期政府債券的收益率已升至更具吸引力的水平。

與此同時，根據日本央行行長植田和男周二向一個政府小組提交的一份文件，如果經濟和物價表現符合預期，該行將繼續加息。

• Pivotal Research：將奈飛的目標價從800美元上調至900美元，維持「買入」評級
• 花旗：將戴爾科技的目標價從155美元上調至160美元，維持「買入」評級。
• Argus Research：將Crowdstrike的目標價從400美元下調至325美元，維持「買入」評級。
• 富國銀行：將波音公司目標價從185美元下調至119美元。
• 大摩：下調Alphabet目標價至190美元，認為公司分拆的可能性不大。

1、輝瑞：隔夜漲1.01%，期權成交量19.9萬張，PUT單佔比62.8%，其中多張PUT單現大單異動：

• PFE_241004_P_27.0 行權價在27.0美元、2024年10月04日到期的看跌期權，成交1.85萬張，該張期權跌28.57%。
• PFE_241220_P_15.0 行權價在15.0美元、2024年12月20日到期的看跌期權，成交5.83萬張。

2、微策略：隔夜跌0.11%，其中MSTR_240906_C_137.0 行權價在137.0美元、2024年09月06日到期的看漲期權，成交3.51萬張，該張期權跌23.42%，投資者押注該股長期看漲趨勢。

3、英特爾：隔夜漲9.49%，期權成交量118萬張，Call單佔比72%，其中多張Call單現大單異動：

• INTC_240906_C_23.5 行權價在23.5美元、2024年09月06日到期的看漲期權，成交3.76萬張，該張期權漲433.33%。
• INTC_240906_C_24.5 行權價在24.5美元、2024年09月06日到期的看漲期權，成交1.59萬張，該張期權漲600.0%。

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美股財報

盤后：GitLab  $GTLB 

重點直播

摯文集團(MOMO.US)2024年Q2業績電話會 | 20:00

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