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QIAGEN NV推出非美國發行淨股份結算可轉換債券
2024-09-03 14:36
荷蘭文洛，9月1日2024年03日(Global Newswire)--QIAGEN N.V.(紐約證券交易所代碼：QGEN；法蘭克福Prime Standard：QIA)(以下簡稱「QIAGEN」或「公司」)的管理委員會和監事會今天決定發行優先無擔保淨股份結算的可轉換債券，這些債券可部分轉換為2031年到期的公司普通股(「股票」)(以下簡稱「債券」)。
本公司擬根據S法規，向美國、澳大利亞、南非和日本以外的非美國人的機構投資者私募發行債券，每股最低面值為200,000美元，總金額為4.5億美元(「發售」)。債券的相關股份數目約為690萬股，約佔本公司現有已發行及已發行股本的3.1%(須根據債券條款及條件對換股比率作出任何調整)。公司計劃發行債券，期限為7年。債券將按面值發行，票面年利率在2.125%至2.625%之間，每半年支付一次，除非以前轉換、贖回或回購並註銷，否則將在到期時按面值贖回。如果股票價格在一定期間內的每個交易日等於或超過現行換股價格的150%，或者如果最初發行的債券本金總額的20%或更少未償還且由本公司及其附屬公司以外的其他人持有，本公司可贖回全部(但不只是部分)按面值加應計利息於2029年10月1日或之后生效的未償還債券。債券持有人將有權在債券發行五周年時要求提前贖回債券，按面值加應計利息計算。初始轉換價格預計將比參考股價溢價42.5%至47.5%，這將等於2024年9月3日股票在紐約證券交易所的成交量加權平均價格。
債券的最終條款預計將於今日晚些時候，即2024年9月3日確定，並將在另一份新聞稿中公佈。 在行使其轉換權的情況下，債券持有人將獲得相當於債券面值的現金金額加上一定數量的股份，以使交付的現金金額與股份價值之和等於債券相關股份的價值，如條款和條件所確定。 債券的預計交收日期為2024年9月10日，將申請在法蘭克福證券交易所的公開市場(Freiverkehr)部分進行交易。QIAGEN打算將所得資金用於一般企業用途，包括對現有債務進行再融資。
關於此次發行，QIAGEN將同意在截至結算日期后90個日曆日的鎖定期內不出售任何與債券或其股票基本相似的證券，但聯合全球協調員的某些例外和豁免除外。 美銀證券歐洲、德意志銀行和高盛銀行歐洲將與法國巴黎銀行、花旗集團和摩根大通一起擔任債券發行的聯合全球協調人和聯合簿記管理人。關於QIAGEN
總部位於荷蘭的控股公司QIAGEN N.V.是樣品到洞察解決方案的全球領先提供商，這些解決方案使客户能夠從包含生命構件的樣品中獲得有價值的分子洞察力。我們的樣品技術從血液、組織和其他材料中分離和處理DNA、RNA和蛋白質。化驗技術使這些生物分子可見，並隨時可供分析。生物信息學軟件和知識庫解釋數據以報告相關的、可操作的見解。自動化解決方案在無縫且經濟高效的工作流程中將這些結合在一起。QIAGEN在分子診斷(人體保健)和生命科學(學術界、製藥研發和工業應用，主要是法醫學)領域為全球50多萬家客户提供解決方案。截至2024年6月30日，QIAGEN在全球超過35個地點擁有超過5900名員工。有關更多信息，請訪問。免責聲明：
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僅為下列產品治理要求的目的：(A)歐盟關於金融工具市場的第2014/65/EU號指令，經修訂(「MiFID II」)；(B)補充MiFID II的歐盟委員會授權指令(EU)2017/593第9條和第10條；和(C)當地實施措施(統稱為「MiFID II產品治理要求」)，並免除任何「製造商」(就MiFID II產品治理要求而言)可能對此承擔的所有和任何責任，無論是侵權、合同或其他方面，債券都經過了產品審批程序，其結論是：(1)債券的目標市場僅是符合條件的交易對手和專業客户，每一方均如第2014/65/EU號指令(經修訂，「MiFID II」)所界定；以及(Ii)向合資格交易對手和專業客户分銷債券的所有渠道都是適當的。任何隨后發售、出售或推薦債券的人士(「分銷商」)應考慮製造商的目標市場評估；然而，受MiFID II約束的分銷商有責任對債券進行自己的目標市場評估(通過採納或改進製造商的目標市場評估)，並確定適當的分銷渠道。目標市場評估並不影響與債券及/或相關股份發售有關的任何合約或法律出售限制的要求。為免生疑問，目標市場評估並不構成：(A)對MiFID II的適宜性或適當性的評估；或(B)向任何投資者或投資者團體建議投資或購買債券，或就債券採取任何其他行動。
債券無意向歐洲經濟區(「EEA」)或英國(「UK」)的任何散户投資者發售、出售或以其他方式出售。就這些目的而言，散户投資者是指(A)在歐洲經濟區內，屬於(I)MiFID II第4條第(1)款第(11)點所界定的零售客户；或(Ii)經修訂或取代的(EU)2016/97號指令(「保險調解指令」)所指的客户，而該客户不符合MiFID II第4條第(1)款第(10)點所界定的專業客户的人士；或(Iii)並非《招股章程規例》所界定的合資格投資者，及(B)在英國，指(I)根據《歐盟條例》(EUWA)構成英國國內法一部分的(EU)第2017/565號條例所指的零售客户，或(Ii)英國《2000年金融服務及市場法》(FSMA)的條文及根據FSMA為實施(EU)2016/97號指令而制定的任何規則或規例所指的客户，而該客户不符合專業客户資格的人士，正如(EU)第600/2014號條例第2(1)條第(8)點所界定的，因為它是憑藉EUWA構成英國國內法的一部分。因此，(EU)第1286/2014號法規(經修訂，「EU PRIIPs法規」)或歐盟PRIIPS法規(因其根據EUWA構成英國國內法律的一部分)(「UK PRIIPS法規」)所要求的關鍵信息文件尚未準備好，以供歐洲經濟區或英國的散户投資者發售或出售債券，因此，根據歐盟PRIIPs法規及/或英國PRIIPs法規，發售或出售債券或以其他方式向歐洲經濟區或英國的任何散户投資者提供債券可能是違法的。類別：財務來源：QIAGEN N.V.
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