銀行為(INST)Instructure收購提供20.5億美元貸款

金吾財訊 | 據媒體報道，一項總額為20.5億美元的槓桿貸款已啟動，以資助對教育軟件公司Instructure Holdings Co.(INST)的收購，這標誌着預計將在秋季涌現的此類融資交易的開始。

據知情人士透露，此次融資包括16.85億美元的一等債務B類貸款和3.65億美元的二等債務貸款，貸款期限分別為七年和八年。摩根士丹利和KKR資本市場分別主導了這兩個貸款部分。該人士還表示，貸款方會議計劃於周三舉行。

據媒體早些時候報道，由摩根士丹利牽頭的一個財團同意提供約20億美元的債務包，以資助這次收購。KKR & Co.最終贏得了對Instructure的收購權，七月達成的協議將這家軟件公司的估值定為48億美元（包括債務）。預計該收購將在今年完成。

在美國大選之前，杠杆收購的融資在今年秋季逐步升溫。巴克萊銀行估計，九月份將發行550億至650億美元的垃圾債券和槓桿貸款，其中越來越多的部分將用於資助收購活動。今年以來，槓桿貸款市場主要以再融資和重新定價為主。