餐飲品牌國際公司宣佈第一批優先擔保票據發行的定價

多倫多，9月2024年3月3日/美通社/--餐飲品牌國際公司(「RBI」)(多倫多證券交易所股票代碼：QSR)(紐約證券交易所股票代碼：QSP)，1011778公元前無限責任公司(「發行人」)和新紅色金融股份有限公司(「聯席發行人」，連同發行人一起，「發行人」)今天宣佈，發行人已為off定價5億美元，本金總額為5.625%2029年到期的第一留置權優先擔保票據(「票據」)。債券的發售預計將於二零二四年九月十三日左右截止，但須符合慣常的截止發售條件。

RBI預計將用發售債券所得款項連同手頭現金，悉數贖回發行人於2025年到期的尚未償還的5.750釐第一留置權優先抵押債券(「2025年債券」)，並支付相關費用及開支。發行人預計將贖回本金總額5億美元的2025年債券。本新聞稿並不構成2025年期債券的贖回通知。發售債券和贖回2025年債券的綜合影響將是淨槓桿率為中性，並增加利息支出。

債券將為發行人的優先擔保債務，由Restaurant Brands International Limited Partnership(「Holdings」)及各控股全資附屬公司以第一留置權優先擔保基準提供全面及無條件及共同及個別擔保，而該等附屬公司亦為發行人根據發行人現有的優先擔保信貸安排承擔的責任提供擔保。

債券是(I)根據1933年證券法(經修訂)(「證券法」)下的第144A條規則，合理地相信為合資格的機構買家；及(Ii)根據證券法下的S規例，在美國以外地區發售。票據和相關擔保沒有也不會根據證券法註冊，如果沒有註冊或沒有適用於證券法和適用的州證券法註冊要求的豁免，票據和相關擔保可能不會在美國ff銷售或銷售。

本新聞稿不應構成offer出售或邀請offer購買任何證券，也不得在任何司法管轄區內進行任何證券銷售，在該司法管轄區，根據任何此類司法管轄區的證券法，此類offer、懇求或出售在登記或資格授予之前是非法的。

關於餐飲品牌國際

餐飲品牌國際公司是世界上最大的快餐公司之一，年全系統銷售額超過400億美元，在120多個國家和地區擁有30,000多家餐廳。RBI擁有四個世界上最著名和最具標誌性的快餐餐廳品牌-蒂姆·霍頓®、漢堡王®、大力水手®和消防站Subs®。幾十年來，這些獨立運營的品牌一直在為各自的客人、加盟商和社區提供服務。通過其餐飲品牌良好框架，RBI正在改善與其食品、地球、人類和社區相關的可持續成果。

前瞻性陳述

本新聞稿包括前瞻性陳述，這些陳述通常由「可能」、「可能」、「相信」、「認為」、「預期」、「計劃」、「預期」、「打算」或類似的表達方式識別，反映管理層對未來事件和經營業績的預期，僅説明截至本新聞稿的日期。這些前瞻性陳述包括有關RBI對票據發行和收益使用的預期的陳述。可能導致實際結果與RBI預期大不相同的因素在RBI提交給美國證券交易委員會和加拿大SEDAR+的文件中有詳細説明，例如其年度和季度報告以及目前的Form 8-K報告，其中包括：(1)RBI的鉅額債務，這可能對RBI的財務狀況產生不利影響，使其無法履行其義務；(2)可能影響RBI客户購買RBI產品的意願或能力的全球經濟或其他商業條件，如通脹壓力、高失業率、收入中位數增長下降、消費者信心和消費者可自由支配支出下降以及消費者對飲食健康和食品安全的看法的變化；(3)RBI與RBI特許經營商的關係和成功，以及與RBI近乎完全特許經營的商業模式相關的風險；(4)RBI特許經營商的財務穩定性以及他們獲得和維持業務運營所需流動性的能力；(5)RBI的供應鏈運營；(6)RBI對房地產的所有權和租賃；(7)RBI營銷、廣告和數字計劃以及加盟商對這些計劃的支持的有效性；(8)利率和貨幣兑換市場的重大和快速波動以及RBI對衝活動的有效性；(9)RBI成功實施RBI每個品牌的國內和國際增長戰略的能力以及與RBI國際業務相關的風險；(10)RBI依賴特許經營商(包括分特許經營商)加速餐廳增長的能力；(11)流行病等不可預見的事件；(12)印度央行信貸設施和衍生品的交易對手履行承諾和/或義務的能力；(13)適用税法或其解釋的變化，以及印度央行準確解釋和預測此類變化或解釋對印度央行財務狀況和結果的影響的能力；(14)特許經營和勞工和就業法領域不斷演變的立法和法規；(15)印度央行解決環境和社會可持續性問題的能力；(16)與俄羅斯和烏克蘭之間的衝突以及中東衝突有關的風險；(17)消費環境趨軟。除美國聯邦證券法或加拿大證券法要求外，RBI沒有義務更新前瞻性陳述，以反映此后發生的事件或情況。

查看原始內容以下載multimedia:https://www.prnewswire.com/news-releases/restaurant-brands-international-inc-announces-pricing-of-first-lien-senior-secured-notes-offering-302237269.html

來源餐飲品牌國際公司