預見2024：《2024年中國玩具行業全景圖譜》(附市場規模、競爭格局及發展前景等)

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轉自：前瞻產業研究院

玩具行業主要上市公司：奧飛娛樂(002292);星輝娛樂(300043);沐邦高科(603398);實豐文化(002862);高樂股份(002348);泡泡瑪特(09992.HK);凱知樂國際(02122.HK);彩星玩具(00869.HK);名創優品(09896.HK);美樂雅(834424)等

本文核心數據：中國玩具收入規模;中國潮玩行業規模;中國玩具行業進出口數據;中國玩具行業競爭格局

行業概況

1、定義

玩具是指專門提供給兒童或其他人羣娛樂和玩耍的物品。玩具品種繁多，按原料和工藝可以分為屬玩具、塑料玩具、木、竹玩具、布絨玩具等;按年齡分為乳兒玩具、嬰兒玩具、幼兒玩具、成人玩具;按功能可以分為體育玩具、智力玩具、科教玩具、軍事玩具、裝飾玩具等。

2、產業鏈剖析：下游渠道較為多樣化

從製造業的角度來看，玩具產業鏈上游主要是原材料供應商，主要包括塑料行業，五金行業，電子配件行業以及包裝行業。玩具製造企業需要通過經銷商將產品推向消費者，所以下游主要包括零售、批發等銷售行業。

上游原材料、設備供應商代表性企業有海天集團、利安科技、七彩化學等;中游玩具生產企業主要有奧飛娛樂、星輝娛樂、沐邦高科、實豐文化、高樂股份、泡泡瑪特、凱知樂國際、彩星玩具、名創優品等;下游銷售渠道包括天貓、淘寶等線上渠道，也包括玩具反斗城等線下渠道。

行業發展歷程：進入創新發展階段

我國玩具行業發展歷程主要經歷了早期萌芽、初步發展、行業轉型、快速發展、創新發展五個階段。2016年以來，隨着潮流玩具火遍全中國，中國玩具行業進入創新發展期，各類型潮玩帶動中國玩具行業蓬勃發展。

行業政策背景：提升產品質量和創新水平

2022年以來，國家發佈《輕工業穩增長工作方案(2023—2024 年)》《擴大內需戰略規劃綱要(2022—2035年)》等一系列政策，在保障玩具產品質量的同時，鼓勵玩具企業提升產品創新能力。2022-2024年中國玩具行業重點政策匯總解讀如下：

行業發展現狀

1、中國玩具生產企業數量：新增註冊企業數量波動上升

2015-2023年，中國玩具製造行業新增註冊企業數量波動上升，2023年超過6800家，較2022年增加1950家。2024年截至8月12日，玩具製造企業新增註冊數量已經超過5000家。

注：數據截至2024年8月12日，搜索範圍包括「企業名」「經營範圍」「企業簡介」和「品牌/產品」，行業選擇「玩具製造」，企業狀態為「存續/在業」。

2、中國玩具出口情況：2023年出口額和大部分細分產品出口量下降

2019-2022年，中國玩具出口額呈現上升趨勢，2022年超過450億美元。2023年出口額下降12.2%，達到396.2億美元，2024年上半年為175.8億美元。

玩具出口數量方面，2023年智力玩具和帶動力裝置的其他玩具及模型出口量增長，其余產品出口量均下降，玩偶的降幅最大，為13.06%。

3、中國線上平臺玩具銷售情況：2024年H1天貓平臺盲盒銷售額增速最高

天貓數據顯示，2024年上半年盲盒、毛絨布藝、手辦、兒童自行車和車模銷售額同比增長。其中，盲盒銷售額增速最高，達到29.5%;毛絨布藝玩具收入增速也超過20%;手辦、兒童自行車和車模增速在5.5%-8.5%之間。

4、中國玩具行業營收規模：2023年玩具行業市場規模超1500億元

2017-2023年，中國玩具(不含潮玩)零售總額持續增長。2021年突破800億元，2023年達到906.9億元，同比增長2.7%。

潮玩方面，2015-2021年我國潮玩行業市場規模逐年擴大。2015年我國潮玩產業規模已經達到63億元，隨后中國潮玩行業市場持續上升，到2021年我國潮玩行業市場規模已超過350億元，2015年-2021年複合年增長率高達34.08%。初步測算，2023年中國潮玩行業規模超過600億元。

行業競爭格局

1、企業競爭格局

從2023年營收規模看，泡泡瑪特玩具業務收入超過60億元，遠超其他玩具企業;奧飛娛樂、凱知樂國際、彩星玩具營收規模在10億元以上，位列第二至第四位。裕利智能、星輝娛樂、實豐文化、高樂股份營收規模在2-5億元之間。其余上市企業玩具業務收入低於2億元。

2、區域競爭格局分析

從玩具行業上市公司區域分佈看，廣東省玩具上市公司數量已經達到8家，超過其他省市。除此以外，北京、浙江、江西、河北等也有一批玩具上市公司。

行業發展前景及趨勢預測

1、發展趨勢：智能玩具、動漫玩具、潮玩發展潛力大

近年來雲端升級、藍牙模塊、芯片技術等技術運用到了玩具生產領域，進一步提高了玩具的智能化水平。互聯網海量的內容以及硬件的應用使得玩具在智能性、互動性、益智性等方面具有更好的效果，智能科教玩具已成為新一代消費者的消費方向。

玩具產品通過動漫的植入被賦予了文化內涵、故事內涵，提高了消費者的認可度和購買慾望。國內動漫玩具銷售收入逐年增長讓越來越多的中國玩具企業開始注重玩具產品動漫IP 化，加強動漫玩具產品的開發以提高經濟效益。動漫產業快速發展，以及玩具行業與文化行業的進一步融合，動漫玩具在我國將有着良好的發展前景。

現在的年輕人對精神方面的追求普遍較高，快節奏的生活帶來的內心壓力需要釋放。這為各種潮玩提供了較大的發展空間。細分市場方面，盲盒的潛在市場與空間均為最大市場，在行業中佔據了先發優勢，並且將會持續保持。手辦、拼插模型等市場相對小眾，但是核心羣體較為穩固，長期來看仍有較大市場發展潛力。

2、發展前景：2029年中國玩具市場規模將超過2800億元左右

近年來，中國玩具(不含潮玩)行業零售總額保持增長，但增速波動下降。隨着出生率的下降，玩具行業或將受到負面影響，行業增速預計保持在較低水平。到2029年中國玩具零售總額預計在1000億元左右。

中國潮玩行業目前仍處於成長時期，並在過去幾年間經歷了快速擴張的早期行業開拓階段。隨着國內動漫等產業的發展，潮玩行業IP增長較快，同時年輕羣體對於潮玩的熱愛仍不減，預計行業規模將保持增長。到2029年中國潮玩市場規模將突破1800億元。

更多本行業研究分析詳見前瞻產業研究院《中國玩具製造行業產銷需求與投資預測分析報告》。

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