9家金融科技公司半年報透視：貸款余額整體「縮量」 短期逾期有所改善

轉自：中國網財經

中國網財經9月4日訊 近日，多家金融科技公司相繼披露了2024年第二季度及上半年財務業績。截至目前，已有樂信、金融壹賬通、奇富科技、信也科技、嘉銀科技、小贏科技、陸金所、宜人金科、維信金科等多家金融科技公司公佈了相關數據。

業績分化 營收、淨利表現不一

從營收數據來看，與往年保持同一座次，營收額最多的仍是陸金所控股。今年上半年，陸金所實現營收129.4億元，同比下滑22.8%。其次為奇富科技和樂信，奇富科技上半年營業收入83.13億元，同比增長10.64%；樂信上半年實現營收68.8億元，同比增長13.1%。

而從營收增速上來看，增速前三的公司為宜人智科(原「宜人金科」)、嘉銀金科和小贏科技。財報顯示，今年上半年宜人智科實現營收28.78億元，同比增長24.59%；嘉銀金科營收29.51億元，同比增長22.96%；小贏科技營業收入25.81億元，同比增長15.96%。

在淨利潤方面，增長幅度最大的為金融壹賬通。得益於第二季度出售虛擬銀行業務的一次性交割收入，金融壹賬通期內歸母淨利潤1.39億元，同比增長173%。其次為奇富科技與小贏科技。報告顯示，奇富科技上半年淨利潤25.36億元，同比增長25.38%；小贏科技上半年淨利潤7.78億元，同比增長19.64%。

而陸金所上半年淨虧損15.6億元，同比下滑約190.15%，由盈轉虧。陸金所表示，公司剛剛完成向100%擔保模式的過渡，新業務模式需要進行風險準備金的計提，這種會計處理方式會對短期盈利能力產生影響。

與此同時，維信金科、樂信、信也科技、嘉銀科技、宜人智科等公司的淨利潤增速同比下滑，分別下滑60.2%、53.20%、15.63%、15.66%、6.08%。

短期逾期情況有所好轉

從行業貸款余額數據來看，行業整體情況呈現「縮量」。截至報告期末，陸金所貸款余額為2352億元，同比減少44.8%；維信金科貸款余額規模為266億元，同比減少15.23%；奇富科技在貸余額總額為1578億元，同比減少14.5%；小贏科技未償貸款余額也出現下降。

截至6月30日，樂信管理在貸余額為1152億元，同比微增0.96%；信也科技在貸余額656億元，同比增長3%；僅有宜人智科在貸余額218億元，同比增長71%。嘉銀金科則在財報中並未直接提及貸款余額的具體數據。

與此同時，資產質量方面，多家企業90天以上逾期率有所上揚。具體而言，奇富科技、信也科技、樂信、小贏科技本季度90+逾期率分別為3.4% 、2.65%、3.7%、4.38%、1.61%，分別環比上漲0.05%、0.2%、0.7%、0.01%。宜人智科60—89天逾期率1.6%，較上年同期有所增加。

但值得注意的是，部分企業的短期資產逾期情況有所好轉。截至6月30日，奇富科技首日逾期率為4.8%，30天回收率約為86.3%。奇富科技首席風險官鄭彥表示，30天回收率進一步改善，接近過去兩年的最好水平。截至6月末，樂信新發放貸款首次逾期率(30天+)低於1%。二季度末,樂信入催率對比季度初下降約7%,30天回收率對比季度初提升約1.5%。陸金所控股的小微融資服務整體30天逾期率環比下降1.2個百分點，消費金融不良率下降0.2個百分點。

財報顯示，維信金科2024年第二季度的首次付款逾期率較2023年第四季度下降了29.6%至0.50%。

素喜智研高級研究員蘇筱芮表示，上市金融科技(助貸)以互聯網貸款合作模式為主，合作機構主要為零售型銀行、民營銀行、持牌消費金融公司等。根據已披露半年度業績來看，此類持牌機構由於宏觀經濟仍面臨不確定性、借款人還款能力有所弱化等因素，M3+逾期率不斷上升，過半採取縮量策略，故而助貸機構也由此縮量。「但根據部分機構的先行指標如首逾率來看，情況已經出現好轉。屆時下半年有可能恢復放量舉措。」蘇筱芮表示。

海外業務取得進展

值得注意的是，金融科技公司在國際業務方面取得了顯著進展。比如，信也科技已在印尼、菲律賓等地建立了深度本地化的金融科技平臺，併成功在拉美地區開展科技服務業務。

報告顯示，二季度，信也科技國際業務收入為5.629億元，同比增長12.0%，佔2024年第二季度總收入的17.8%。其中，菲律賓業務品牌業績實現超預期表現，當季交易額同比高速增長140%。截至2024年6月30日，信也科技國際市場累計借款人達到560萬，同比增長40.0%。

數據顯示，樂信在墨西哥市場二季度放款規模環比增長61%，營收環比增長113%。樂信相關負責人表示，公司在墨西哥市場已經取得了初步成效，並將海外業務視為重要的戰略方向，未來將繼續加大投入，推動海外業務的加速發展。

此外，金融壹賬通的業務已經覆蓋南非、新加坡等20個國家和地區，累計服務了186家境外金融機構。嘉銀科技在印尼等海外市場的業務合作伙伴整體業績和經營情況均超過了年初預期，顯示出公司在海外市場的強勁增長勢頭。

蘇筱芮表示，金融科技積極佈局海外，一方面是由於金融科技出海的先行者已在海外佈局5年以上，取得較好的海外業績增長，對其他同業機構產生較大的吸引力；另一方面也是由於目前國內消金業務整體確實處於縮量狀態，積極佈局海外也可助力打造第二收入增長曲線，從而提振業績以及公開市場信心。