偉能集團(01608)訂立設備購買協議及設備租賃框架協議

智通財經APP訊，偉能集團(01608)發佈公告，有關集團可能出售發電固定資產和存貨予中技公司擬成立的資產管理平臺以收取現金代價;及集團與中技公司資產管理平臺可能就集團使用該等資產以執行其電力項目訂立租賃安排。

於2024年9月4日：中技資本(作為買方1)、中技公司(作為買方2，為其本身及代表其附屬公司或聯繫人)與偉能集團控股、偉能及VML(作為賣方)訂立設備購買協議，

(i)買方1同意購買第一批設備及偉能集團控股同意出售第一批設備，按「現狀」及「原樣」基準進行，價格為人民幣6.1億元(約6.715億港元)(可予調整)的等值美元;

(ii)買方2為其本身及代表其附屬公司或聯繫人同意購買第二批設備及各賣方同意出售第二批設備，按「現狀」及「原樣」基準進行，價格為人民幣6.608億元(約7.27億港元)(可予調整);及

(iii)買方2為其本身及代表其附屬公司或聯繫人進一步同意待達成進一步條件后購買最后一批設備及偉能集團控股及偉能進一步同意出售最后一批設備，按「現狀」及「原樣」基準進行，總價最高為人民幣3.42億元(約3.76億港元)(可予調整);及

(2)中技資本(作為出租人實體)及本公司(作為承租人實體)訂立設備租賃框架協議，訂約方協定，待租賃建議上限、設備購買協議及設備租賃框架協議項下擬進行的交易根據上市規則獲獨立股東於股東特別大會上以投票表決方式批准后，應本公司(為其本身或代表集團其他成員公司)要求，出租人實體為其本身或代表其任何附屬公司或其任何聯繫人(其須促使彼等訂立該等租賃)須根據有關設備租賃協議的條款將租賃設備(可不時協定)出租予承租人實體(或集團的任何有關其他成員公司)。

於2024年9月4日，中技公司(作為供應商)與本公司(作為買方)訂立工程、採購及建設服務框架協議，待工程、採購及建設建議上限及工程、採購及建設服務框架協議項下擬進行的交易根據上市規則獲獨立股東於股東特別大會上以投票表決方式批准后，應本公司(為其本身或代表集團成員公司)要求，中技公司(為其本身或代表中技集團其他成員公司)同意不時提供及本公司(為其本身及代表集團)同意不時採購工程、採購及建設服務。

有關(其中包括)偉能與中技公司就偉能於截至2025年5月22日止12個月內向中技公司供應發電機組訂立發電機組供應框架協議。

為更好地管理集團與中技集團之間的交易，並鑑於中技公司就其工程項目業務對採購設備及相關配件以及技術服務的需求，於2024年9月4日，中技公司(作為買方)、本公司(作為供應商)及偉能(作為前供應商)訂立設備及技術服務供應框架協議，待設備及技術服務建議上限以及設備及技術服務供應框架協議項下擬進行的交易根據上市規則獲獨立股東於股東特別大會上以投票表決方式批准后，本公司(為其本身及代表集團)可不時向中技集團提供設備及技術服務;及偉能及中技公司協定於股東批准設備及技術服務日期終止發電機組供應框架協議。

考慮到集團目前的財務、負債及流動資金狀況，出售事項為集團提供一個以公平合理的價格變現資產的機會，可即時獲得現金流入以償還短期借貸，從而減少其整體債務負擔及相應融資成本。負債權益比、利息覆蓋率及資產回報率等財務指標的改善亦將使集團有能力促進未來的其他融資活動。

同時，集團將向出租人實體租賃目前在集團發電站運行以向其客户發電的租賃設備。訂立租賃持續關連交易可令集團繼續營運其於印尼的所有分佈式發電站而不出現任何中斷。租賃持續關連交易可確保集團的業務連續性及營運穩定性，同時可消除為履行其作為發電站營運商的合約責任而為營運中的分佈式發電站購買新設備的大量資本投資需求。

出售事項及租賃持續關連交易共同構成集團解決短期財務困境、促進資本結構優化以及同時實現營運靈活性及效率的戰略解決方案。中技公司為集團的長期業務夥伴，為集團的業務發展作出卓越貢獻，包括於業務安排中提供具競爭力的商業條款。出售事項及租賃持續關連交易進一步彰顯其對集團業務可持續發展的堅定支持，令集團能夠集中資源振興其業務，並抓住分佈式發電需求不斷增長所帶來的當前市場機會。

倘租賃持續關連交易未有連同出售事項獲獨立股東批准，集團將考慮以其庫存替換大部分設備並向集團已取得其費用報價的獨立第三方租賃余下部分設備，或與控股股東及當地合作伙伴合作以繼續營運相關電力項目等選擇。經考慮上述除租賃持續關連交易外的替換方案后，集團預期其營運不會受到重大干擾。設備租賃框架協議期滿后，集團將根據其電力項目的營運狀況重新評估其設備營運需求，並探索滿足該等需求的解決方案，包括但不限於與出租人實體續簽租賃協議。

中技公司為集團的主要工程、採購及建設承包商。多年來，集團委聘中技公司為其大部分分佈式發電站的開發及建設提供工程、採購及建設服務。集團能夠及時向有需要的人士快捷交付分佈式電力，在很大程度上歸功於集團與中技公司在項目執行中無縫的緊密合作，以及中技公司作為工程、採購及建設承包商的深厚知識及專業技能。

作為一家中國大型國有企業，中技公司在全球提供工程、採購及建設服務表現出色，尤其是在多個新興市場開發發電站。其在建設燃氣發電站、水電站、光伏電站、風電場及電網項目等多種電力相關設施方面具備良好往績記錄。通過與中技公司的合作，集團不僅可獲得健全的當地土建、電氣及機械工程方面的專業知識，亦可獲得對當地項目機會、執行策略及監管框架的寶貴見解。

考慮到集團即將落實的現有潛在電力項目清單，集團預期將繼續就其工程、採購及建設服務與中技公司合作。相信中技公司於全球電力行業的卓越資質及豐富經驗，以及中技公司提供的具競爭力的商業安排，將支持集團加快項目執行，以較低的資本成本產生收益。

就其SI業務而言，集團向客户銷售發動機式發電機組及提供技術服務。憑藉其產品及服務的可靠性及質素，集團為中技公司的合資格供應商，並在向中技公司銷售燃氣與柴油發動機式發電機組及提供服務方面擁有良好往績記錄。作為一家業務遍佈全球的大型國有企業，中技公司擁有采購電力設備及相關服務的龐大客户羣。訂立設備及技術服務供應框架協議令集團有機會於其正常業務過程中繼續向中技公司供貨。設備及技術服務供應框架協議項下的設備及技術服務的定價條款對集團而言將不遜於集團向獨立第三方客户提供的條款。