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美股機會日報丨小非農爆冷大遜預期；收入新來源！特斯拉FSD明確入華時間表
2024-09-05 20:39
- 不到10萬！「小非農」就業人數增幅為三年來最小
- 美國8月公佈裁員人數為五個月來最多科技業是重災區
- 小摩：美聯儲降息可能無法推動股市新一輪上漲
- 黃仁勛又賣股票了：8月底9月初賣出2760萬美元英偉達
- 特斯拉 $TSLA 預計明年一季度在中國和歐洲推出FSD系統
- 蔚來 $NIO ：Q2營收和交付量雙創新高
就業數據互相「打架」 ，「小非農」就業人數增幅不及預期，初請失業金人數低於預期。美國三大股指期貨周四盤前走跌，截至發稿，納指期貨 $NQmain 跌0.46%，標普500指數期貨 $ESmain 跌0.19%，道指期貨 $YMmain 跌0.03%。
美國至8月31日當周初請失業金人數 22.7萬人，預期23萬人，前值由23.1萬人修正爲23.2萬人。
美國8月ADP就業人數錄得增加9.9萬人，預期14.5萬人，創2021年1月以來最小增幅。 美國2兩年期國債收益率降至3.733%，為2023年5月以來最低水平。ADP和初請數據公佈前美聯儲9月降息25個基點的概率為57%。
蔚來盤前一度升超5%，Q2營收、交付量雙雙創新高；嗶哩嗶哩盤前升近3%，績后獲大行看好；特斯拉盤前升超2%，擬於明年一季度在中國和歐洲推出FSD；小鵬汽車盤前升超1.7%，花旗指MONA訂單情況使銷售能見度提高。
- 「黃教主「繼續拋售英偉達 $NVDA 股份，8月底9月初套現2760萬美元
根據提交給美國證券交易委員會的文件， 英偉達CEO黃仁勛在 8 月 30 日和 9 月 3 日的一系列交易中出售了價值 2760 萬美元的公司股票。這些交易與 2024 年 3 月通過的 10b5-1 規則交易計劃有關。出售股票的價格從 107.30 美元到 120.99 美元不等。
根據美國證券交易委員會的文件顯示，黃仁勛在 7 月份出售了價值約 6100 萬美元的股票，並在 6 月最后一周又出售了價值 1.69 億美元的股票。黃仁勛仍持有該公司7600多萬股股票。
相關機會：$AVGO 、 $AMD 、 $INTC 、 $QCOM 、 $MU 、 $TXN
- 特斯拉 $TSLA 預計明年一季度在中國和歐洲推出FSD系統
Tesla AI在社交媒體平臺「X」上發帖稱，特斯拉計劃明年第一季度在中國和歐洲推出被其稱為「全自動駕駛」(Full Self Driving)的高級駕駛輔助系統，目前正在等待監管部門的批准。
除了特斯拉FSD傳大消息外，馬斯克也直衝熱搜。今天，多個北京房產中介在社交平臺上稱，馬斯克花1.5億美元購買了位於北京霄雲路8號的空中四合院。對此，特斯拉中國相關人士闢謠迴應稱，此消息不實。
相關機會： $TSLQ 、$TSLS 、$TSL 、$TSLL
- 蔚來 $NIO ：Q2營收和交付量雙創新高
蔚來發布2024年二季度財報，營收和交付量雙創新高：二季度營收174.5億元，同比增長98.9%，環比增長76.1%；交付量5.74萬台，同比增長143.9%，環比增長90.9%；整車毛利率12.2%，同比提升6個百分點，環比提升3個百分點；虧損同比大幅收窄16.7%。蔚來同時給出史上最強單季交付和營收指引：三季度交付指引為6.1萬台至6.3萬台；三季度營收指引為191.1億元至196.7億元，兩項指引均創歷史新高。
- 英特爾 $INTC CFO：預期2027年代工業務將帶來「可觀」的收入將專注於18A製造工藝
英特爾首席財務官David Zinsner在周三的投資者會議上表示，預期2027年合同芯片製造業務將帶來「可觀」的收入。他指出，英特爾目前正在與12個潛在客户商討代工生產合約，預期相關收入可於2026年部分入帳，並於2027年全面入帳。他還表示，公司決定不推廣起20A製造工藝，而是專注於更先進的18A製造工藝。
- 美國鋼鐵 $X 澄清尚未收到有關收購交易的最新消息或行政命令
知情人士透露，美國總統喬·拜登準備阻止日本製鐵141億美元收購美國鋼鐵公司的交易。美國鋼鐵公司對此表示，尚未收到任何有關該交易的最新消息或行政命令，預計將尋求所有可能選項確保交易完成。
- 受累企業收緊支出，C3.ai $AI Q1訂閲營收、全年指引不及預期
由於企業在經濟不確定性下收緊支出，AI軟件服務提供商C3.ai公佈了季度訂閲營收不及預期的第一財季財報。面對高利率和不穩定的業務，企業對新軟件投資的謹慎態度影響了對C3.ai產品的需求。該公司第一財季的訂閲營收為7350萬美元，分析師平均預計為7910萬美元。雖然該公司的總營收略高於預期，但訂閲營收的大幅下降反映了人們對經濟不確定時期企業支出的普遍擔憂。
- Burberry將被富時羅素剔出指數，過去12個月股價累跌約七成
在成為富時100指數成分股15年后，英國時尚奢侈品牌Burberry(博柏利/巴寶莉)被剔出富時100指數，調整將於9月23日生效。Burberry會被納入市值要求較低的富時250指數成份股。今年至今Burberry已累計跌超五成。
- ChargePoint $CHPT 第二財季營收遜預期公司將重組業務並裁員15%
電動汽車充電器製造商ChargePoint公佈第二財季業績，營收1.085億美元，同比下滑約28%，分析師預期1.135億美元；錄得攤薄每股損失0.16美元，較去年同期的0.35美元虧損收窄，與分析師預期一致。ChargePoint預計第三財季營收將在8500萬到9500萬美元之間，分析師預期為1.359億美元。該公司表示，將重組其業務，這將導致該公司現有的全球員工規模減少15%。
- 不到10萬！「小非農」就業人數增幅為三年來最小
美國8月ADP就業人數錄得增加9.9萬人，創2021年1月以來最小增幅；預期14.5萬人，前值由12.2萬人修正爲11.1萬人。據CME「美聯儲觀察」，美聯儲9月降息25個基點的概率為57.0%，降息50個基點的概率為43.0%。
- 美國8月公佈裁員人數為五個月來最多科技業是重災區
周四數據顯示，因經濟增長前景不明朗和持續的成本擔憂，美國8月僱主公佈的裁員人數為五個月來最多，其中科技行業是重災區。就業諮詢公司Challenger表示，上個月各公司宣佈裁員75,891人，大約是7月的三倍，是一年來最大的月度增幅。
- 小摩：美聯儲降息可能無法推動股市新一輪上漲
摩根大通表示，美聯儲即將開始降息，但如果投資者認為這會為股市帶來新一輪的上漲勢頭，那就大錯特錯了。以Mislav Matejka為首的摩根大通策略師在一份研究報告中表示，美聯儲最終降息至少部分是爲了應對經濟放緩，這可能會抵消降息對股市的積極影響。
- 橡樹資本馬克斯：美聯儲不會降息至3%以下
橡樹資本管理公司的創始人霍華德·馬克斯認為，在美聯儲降息后，美國利率將穩定在3%至4%之間。馬克斯周四在墨爾本的一次會議上表示 「美聯儲將從5.25%-5.5%的緊急利率區間退出，朝着3%下調。我想強調的是，我相信利率會保持在3%上方，不會回到0%或0.5%。」
- 美股本輪跌勢遠未到底？華爾街分析師：至少跌到十月初
Renaissance Macro Research創始人 Jeff DeGraaf 表示，美股的這輪跌勢顯然還未到底。他預計，納斯達克100指數短期內可能跌至17000點，這是他正在監測的關鍵技術位，較當前水平下跌5%。而對於標普500指數，他預計其可能會跌回8月初低點5120點。這一水平比當前水平低約7%。至於美股后續會如何下跌，迪格拉夫預計，美股到9月底前可能會有進一步的疲軟，並蔓延到10月初。
- 花旗：若歐佩克+不永久減產，油價明年或跌至60美元
花旗預計，儘管油價可能出現技術性反彈，但若歐佩克+不承諾無限期延長現時減產力度，市場可能會對歐佩克+捍衞70美元/桶的油價水平失去信心，石油均價可能在2025年降至60美元/桶。
- TD Cowen：將星巴克的目標價從105美元上調至110美元，維持「買入」評級。
- Piper Sandler：將極星汽車的目標價從2美元下調至1.5美元，維持「中性」評級。
- 美銀：將納斯達克的目標價從53美元上調至90美元，評級從「跑輸大市」上調至「買入」。
- 瑞銀：將Gitlab的目標價從62美元上調至65美元，維持「買入」評級。
- 瑞銀：將蘋果的目標價從190美元上調至236美元，維持「中性」評級。
1、Block：隔夜跌0.14%，其中SQ_240913_P_62.0 行權價在62.0美元、2024年09月13日到期的看跌期權，成交1.06萬張。
2、以星航運：隔夜跌0.29%，其中ZIM_240906_C_18.5 行權價在18.5美元、2024年09月06日到期的看漲期權，成交3.51萬張。
3、拼多多：隔夜跌5.12%，其中PDD_240920_C_93.0 行權價在93.0美元、2024年09月20日到期的看漲期權，成交0.3萬張。
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美股財報
盤后：博通、UiPath
重點直播
蔚來（NIO.US）2024年Q2業績電話會 | 20:00
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