【行業深度】洞察2024：中國叉車行業競爭格局及市場份額(附市場集中度、企業競爭力分析等)

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轉自：前瞻產業研究院

叉車行業主要上市公司：安徽合力(600761);杭叉集團(603298);廈工股份(600815);諾力股份(603611);柳工(000528)等

本文核心數據：中國叉車企業競爭梯隊;中國叉車上市公司營收;叉車影響力排名

1、中國叉車行業競爭梯隊分析

從註冊資本看，柳工、中國龍工、廈工股份、杭叉集團資本較為雄厚，超過10億元，處於第一梯隊;安徽合力、中力股份和諾力股份等叉車企業註冊資本在2-10億元之間，處於第二梯隊;其他註冊資本低於2億元的叉車企業位列第三梯隊。

從區域分佈看，中國叉車生產企業主要分佈在東南沿海和東北等地區，其中浙江省的叉車企業較多，代表性企業包括杭叉集團、中力股份、諾力股份，福建省也有較多的叉車製造企業，包括廈工股份、中國龍工等。

2、中國叉車行業競爭格局分析

2023年，安徽合力的叉車銷量佔全國叉車銷量的比例為24.88%，中力股份叉車銷量佔比為21.89%，僅次於安徽合力，而杭叉集團叉車銷量佔比為20.91%，位列行業第三。

3、中國叉車行業市場集中度分析

從我國叉車製造行業的銷量集中度情況來看，行業的集中度較高。2023年中國叉車行業前2名企業銷量約佔全國總銷售量47%，行業集中度較2020年提升約2%。

4、中國叉車行業企業佈局及競爭力分析

從營收規模看，安徽合力和杭叉集團均超過100億元;從渠道佈局看，大部分叉車企業在國內外佈局銷售渠道，境外市場覆蓋歐美、東南亞等地區。從產品佈局看，大部分叉車企業同時佈局內燃叉車和電動叉車。

中國龍工36.59輪式裝載機、起重叉車等國內為主

2023年，中國叉車上市公司中，安徽合力、杭叉集團和中力股份叉車產銷量均在20萬台以上;諾力股份的倉儲物流車輛(包括叉車、高空作業平臺、手動搬運車等)產銷量在140萬台以上。

5、中國叉車行業競爭狀態總結

從五力競爭模型角度分析，中國叉車行業內企業數量不多，且行業集中度較高，2023年行業內前2大企業銷量份額佔比達到47%。整體來看，行業內的現有企業競爭程度處於中等偏下狀態;相比其他工程機械，叉車行業壁壘較低，下游需求較強，行業面臨一定的潛在進入者威脅;目前叉車行業的產品本身並無外在的替代品威脅，行業主要體現為各種叉車產品內部不同材料和工藝產品之間的替代威脅;叉車行業的上游原材料供應充足，產品的同質化程度較高，且生產企業數量眾多，因此叉車行業的上游整體議價能力較弱;具有較高工藝設計表現及技術含量的品牌產品，在價格上也較普通產品貴，因此企業對於下游議價空間較大;而檔次越低的產品其同質性情況和品牌替代情況較多，因此對下游議價能力越弱。

根據以上分析，對各方面的競爭情況進行量化，5代表最大，0代表最小，目前我國叉車行業五力競爭總結如下：

更多本行業研究分析詳見前瞻產業研究院《中國叉車製造行業產銷需求預測與轉型升級分析報告》。

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