準備七千萬再上市，港股IPO中介機構瓜分31億上市費用！

來源：活報告

據LiveReport大數據，截至2024年9月6日，今年港股共上市了43只新股，包括已經暗盤交易、即將掛牌的的集信國控，則共有44只新股，累計募資總額約197.4億港元。

據LiveReport大數據，截至2024年9月6日，這44只新股的IPO上市費用總計約30.92億港元，佔募資總額15.66%。

平均每家公司的上市費用約7027萬港元，平均每家募資總額約4.49億港元；上市費用居前的公司包括米高集團（1.34億）、方舟健客（1.28億）、茶百道（1.23億）、西鋭（1.12億）。

從上市費用佔比看，上市費用佔募資總額比例的平均值為27.9%；

上市費用佔比最高的四家公司分別為元續科技（81.6%）、武漢有機（74.3%）、方舟健客（65.5%）、富景中國控股（55.4%）；

上市費用佔比最低的四家公司分別為茶百道（4.7%）、老鋪黃金（7.6%）、如祺出行（7.7%）、西鋭（7.7%）。

從上市費用佔比分佈上看，佔比超過50%的7家，30%-50%的有12家，10%-30%區間的有19家，低於10%的有6家。

整體來看，今年以來IPO公司的上市費用比例集中在10%-30%的區間，同時上市費用佔比在30%-50%的公司也很多。

上市費用佔比較高主要因今年港股以小型IPO項目為主，募資額超過10億港元的僅有7家，超過20億港元的僅有1家。

在香港IPO上市，上市費用主要包括：

1、各專業中介提供服務的有關收費，主要有保薦人、申報會計師、法律顧問、估值師、包銷商/配售代理、財經印刷商、公關公司等。

主要包含兩類形式：

1) 相對固定的收費，如保薦費、審計費、律師費、物業評估費、財經印刷費等，其中，保薦費、審計費和律師費佔比較大。

2) 根據募資規模的一定比例確定，如包銷商的包銷佣金以及全球協調人的酌情獎金。一般包銷佣金在1.5%-4%之間，全球協調人的獎金在0.5%-1%之間。

2、港交所的首次上市費及上市年費;

3、各類雜費及不可預計費用等。

上述三項費用中，支付給各專業中介機構的費用佔比最大，其余兩項費用在整個上市成本中比例很小。

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