港鐵公司(00066.HK)擬發行美元綠色債券，今日起召開投資者電話會議

久期財經訊，香港鐵路有限公司(MTR Corporation Limited，簡稱「港鐵公司」，00066.HK，標普：AA+ 穩定,穆迪：Aa3 負面)擬發行Reg S、以人民幣計價的高級綠色債券。(MANDATE)

上述債券歸屬於發行人的100億美元債務發行計劃，預期發行評級為AA+(標普)。該債券將在發行人的可持續融資框架下以「綠色債券」的方式發行，並獲得Sustainalytics提供的第二方意見。

本次發行已委託中國銀行香港、東方匯理、匯豐銀行、瑞穗證券、渣打銀行擔任聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人，澳新銀行、巴克萊銀行、法國巴黎銀行、星展銀行、德意志銀行、工銀亞洲、摩根大通、三菱日聯金融、華僑銀行、日興證券、法國興業銀行擔任聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人，安排於2024年9月9日召開固定收益投資者電話會議。