Viasat宣佈擬私募12.5億美元高級擔保票據用於償還債務

發行人為Viasat的全資間接附屬公司Connect Bidco Limited(「Inmarsat」)的全資間接附屬公司。

票據將根據規則第144A條以私募方式在美國及美國境外根據經修訂的1933年證券法(「證券法」)(「證券法」)下的S規例發售及出售予合理地相信為合資格機構買家的人士。票據及相關擔保將以資產作第一留置權抵押，而該等資產亦以發行人現有優先擔保信貸安排下的債務作第一留置權擔保。

發行人擬用是次發行所得款項淨額連同手頭現金，贖回發行人於2026年到期的未償還6.750釐優先擔保票據(「Inmarsat 2026票據」)的一部分，並支付相關費用及開支。上述規定並不構成國際海事衞星組織2026年期票據的贖回通知。