長和(00001.HK)擬發行5.5年期和10年期高級美元債券，初始價T+125bps區域和T+145bps區域

久期財經訊，長江和記實業有限公司(CK Hutchison Holdings Limited，簡稱「長和」，標普：A 穩定,穆迪：A2 穩定,惠譽：A- 穩定，00001.HK)擬發行144A/Reg S、5年期及10年期、以美元計價的高級債券。(IPG)

條款如下：

發行人：CK Hutchison International (24) Limited

擔保人：長江和記實業有限公司

擔保人評級：穆迪：A2 穩定，標普：A 穩定，惠譽：A- 穩定

預期發行評級： A2/A/A-(穆迪/標普/惠譽)

發行規則：144A/Reg S

類型：固定利率、高級無抵押債券

發行規模：美元基準規模

期限：5.5年期 | 10年期

初始指導價：T+125bps區域 | T+145bps區域

資金用途：發行淨收益將用於特定債務再融資和一般公司用途

其他條款：新交所上市;最小面額/增量為20萬美元/1000美元;紐約法

主動聯席賬簿管理人：花旗集團、東方匯理、高盛、匯豐銀行(B&D)

被動聯席賬簿管理人：加拿大帝國商業銀行資本市場、加拿大豐業銀行、日興證券