亞信安全斥資超13億港元收購亞信科技：田溯寧為兩者實控人

雷遞網 雷建平 9月10日

亞信安全科技股份有限公司（股票代碼：「688225」，簡稱：「亞信安全」）日前公佈重大資產購買修訂稿，修正收購亞信科技的交易。

亞信安全擬通過全資子公司亞信津安、亞信成都與科海投資及智能基金共同出資設立亞信津信（亞信津安作為亞信津信的普通合夥人並實際控制亞信津信，亞信成都、科海投資及智能基金作為亞信津信的有限合夥人），通過亞信津信與亞信津安共同出資設立亞信信寧，並由亞信信寧出資設立境外全資子公司作為收購主體以支付現金方式購買SKIPPER INVESTMENT LIMITED持有的亞信科技19.236%或20.316%股份；

同時，亞信安全通過表決權委託的方式取得田溯寧及其控制的Info Addition、Pacific Info、CBC Partners在緊隨本次股份收購交割后合計持有的亞信科技9.572%至9.605%的股份對應的表決權。

本次交易完成后，亞信安全將成為亞信科技的控股股東。

本次交易前，CBC持有亞信科技31,209,360股股份，佔亞信科技總股本的比例為3.337%。CBC將在最后截止日期當日或之前完成其所持亞信科技股份的處置（出售或分配）。

亞信安全承諾將促使CBC在2024年11月30日（或相關方約定的其他日期）前完成向第三方出售其所持亞信科技的全部或部分股份。

如CBC未能完成向第三方出售全部該等股份，則亞信安全承諾將促使CBC向其全體股東分配其所持的未向第三方出售的剩余亞信科技股份，CBC Partners作為CBC的間接股東將分得亞信科技不超過312,094股股份（佔亞信科技總股本的比例為0.033%），CBC Partners擬將該等股份對應的表決權委託給亞信安全或收購主體行使。

交易對價調整至13億港元

在購買亞信科技19.236%的股份的情形下，本次交易后上市公司將間接控制亞信科技28.808%至28.841%的表決權；在購買亞信科技20.316%的股份的情形下，本次交易后上市公司將間接控制亞信科技29.888%至29.921%的表決權。

在上市公司購買亞信科技19.236%股份的情形下，交易對價13.85億港元；在上市公司購買亞信科技20.316%股份情形下，交易對價14.63億港元。

鑑於亞信科技已於2024年7月22日派發截止2023年12月31日止年度的末期股息0.412港元/股，根據《股份購買協議》約定，在上市公司購買亞信科技19.236%的股份情形下，交易對價調整為13.11億港元；在上市公司購買亞信科技20.316%的股份的情形下，交易對價調整為13.85億港元。

亞信科技上半年營收降8.77%

截至2024年6月30日，亞信科技資產總計為1,000,359.6萬元，較上年末下降11.35%；負債合計爲385,600.6萬元，較上年末下降17.68%；歸屬於母公司所有者權益合計爲617,088.9萬元，較上年末下降6.72%。

2024年1-6月，亞信科技營業收入29.94億元，較上年同期下降8.77%；歸屬於母公司股東的淨利潤-5949萬元，上年同期為2.16億元。

亞信科技營收

亞信科技2024年1-6月業績面臨一定壓力，主要受運營商客户大幅壓降成本及外部環境的影響。

亞信安全2024年上半年營收為6.61億元，較上年同期的5.63億元增長17.31%。

亞信安全營收

亞信安全2024年上半年淨虧損為1.92億元，上年同期的淨虧損為1.71億元；扣非后淨虧損為1.97億元，上年同期的淨虧損為1.92億元。

截至今日收盤，亞信安全股價為11.21元，市值為44.84億元；同期，亞信科技股價為5.04港元，市值為47.14億港元（約43億元）。

整體來看，亞信科技營收比亞信安全好不少，但亞信安全市值要高於亞信科技。而作為實控人的田溯寧將亞信科技裝入亞信安全，一定程度上是因為科創板的企業估值更高。

亞信安全也稱，本次交易完成后，上市公司資產規模及營業收入將大幅提升，歸屬於母公司所有者的淨利潤及每股收益虧損幅度有所收窄，本次交易將有利於上市公司提高資產質量、改善財務狀況、增強持續經營能力。

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