預見2024：《2024年中國海洋工程裝備製造行業全景圖譜》(附市場規模、競爭格局和發展前景等)

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轉自：前瞻產業研究院

行業主要上市公司：中國船舶(600150.SH);中集集團(000039.SZ);中船科技(600072.SH);中國重工(601989.SH);中船防務(600685.SH);振華重工(600320.SH)等

本文核心數據：中國海洋工程裝備製造市場規模;下游海洋工程數量;市場規模預測

行業概況

1、定義

國際上，通常將海洋工程裝備分為三大類：海洋油氣資源開發裝備;其他海洋資源開發裝備;海洋浮體結構物。海洋油氣資源開發裝備是目前海洋工程裝備的主體，包括各類鑽井平臺、生產平臺、浮式生產儲油船、卸油船、起重船等。根據國家統計局公佈的《國民經濟行業分類與代碼》，海洋工程裝備製造指海上工程、海底工程、近海工程的專用設備製造，不含港口工程設備以及船舶、潛水、救撈等設備製造。

2、產業鏈剖析：上游附加值較高，中游玩家集中

海洋工程裝備製造產業鏈的上游為海工裝備設計，包括：鋁合金、防腐塗料、錨泊系統以及鑽採系統等。中游為海工裝備製造，包括：生產平臺、鑽井平臺以及輔助船舶等。下游為海洋工程總包及服務，包括：海洋工程項目總包、油汽運營服務等。目前，上游防腐塗料、錨泊系統以及鑽採系統的毛利水平相對較高，代表性上市公司毛利率最高可達40%，附加值較高;中游生產平臺環節毛利率水平較低，附加值較低。

海洋工程裝備製造上游主要參與玩家包括：生產鋁合金的中國鋁業、雲鋁股份等;生產防腐塗料的雙瑞塗料、浙江魚童等;開發錨泊系統的亞星錨鏈、雙鳥錨鏈等;開發鑽井系統的神開股份、道森股份等。海工裝備中游製造環節主要參與玩家包括：中國船舶、中集集團、中船科技、中國重工以及中船防務，海工裝備下游環節主要參與玩家包括：海油工程以及中國石油等。

3、行業發展歷程：行業處於快速發展階段

我國海洋工程裝備製造業從20世紀60年代發展至今，主要經歷了4個階段：1966-1989年處於起步階段，相繼建成鋼結構導管架、自升式鑽井平臺、雙浮體鑽井船等設備;1990-1999年為初步發展階段，產品類型相對單一，主要為淺水油氣開發設備;2000-2015年為快速發展期，部分高端產品設計製造能力達到國際一流水平;2016年至今，我國海洋工程裝備製造業進入了智能化、綠色化發展階段。

4、行業政策背景：利好政策有助於行業持續向上發展

近年來，國家出臺多項政策鼓勵海洋工程裝備製造行業發展。石油進口依存度的逐年攀升引起了國家的高度重視，海洋工程的發展被提到了國家戰略性高度。2013年以來，國家相繼出臺了多項鼓勵海洋工程行業發展的政策，包括《中國製造2025》等。「十四五」規劃綱要也提及培育壯大海洋工程裝備，提高海洋資源開發水平。

行業發展現狀

1、中國海工裝備行業營業收入持續增加

當前我國海洋工程裝備製造業發展態勢良好，有力支撐了海洋產業發展和海洋強國建設。2019-2023年，我國海洋工程裝備製造產業營收呈現逐步上升趨勢，增速自2021年以來有所下滑。根據數據顯示，2023年，我國海洋工程裝備製造產業營收約872億元，同比增長12.81%，2019至2023年CAGR為23.99%。

2、中國海洋工程裝備需求以移動生產裝備為主

總體來看，我國海洋工程裝備製造行業市場結構主要以移動生產裝備和建造施工裝備的銷售為主，2022年移動生產裝備剛和建造施工裝備分別佔海洋工程裝備製造銷售市場的50%和36%。

3、中國海洋工程新增數量明顯減少

2022年，全國海洋工程項目新增693項，數量明顯減少，同比減少19%。2023年，重大海洋工程項目數量有所增加，全國海洋工程項目新增720項，同比增加3.96%。

4、中國海洋工程類型以海洋漁業設施工程為主

2022年，全國新增海洋工程主要類型為海洋漁業設施工程，佔全國新增海洋工程總數量的37.09%;其次為路橋隧道機場工程，佔全國新增海洋工程總數量的12.55%。

行業競爭格局

1、區域競爭：江蘇省為主要集聚區

以海洋工程裝備為標籤，存續/在業、註冊資本大於5000萬、存續時間超過三年為篩選條件在企查貓進行精確檢索，發現從我國海洋工程裝備產業鏈企業主要分佈在江蘇省地區，其次是在山東省和廣東省等地區;其余內陸城市地方，如江西省、湖南省等省份雖然有企業分佈，但是數量極少。

從代表性上市企業分佈情況來看，北京市地區覆蓋海洋工程裝備製造上、中、下游產業鏈。江浙滬等沿海地帶地帶洋工程裝備製造產業鏈代表性企業較多。

2、企業競爭：中國船舶為高端海洋工程裝備製造龍頭

我國海洋工程配套設備製造企業數量眾多，且多以中小塑企業為主。國內海洋工程配套設備製造企業規模較小，多數企業集中於低端產品的生產，市場競爭以價格戰為主;高端產品集中在龍頭企業中，市場競爭以技術為主。結合海洋工程裝備製造企業業務概況以及行業整體應用情況，我國高端海洋工程裝備製造市場集中度極高，競爭格局較為集中，市場份額主要被中國船舶、中集集團以及中船科技等企業所佔領。

行業發展前景及趨勢預測

1、中國海洋工程裝備發展前景預測

根據《「十四五」智能製造發展規劃》等政策，后續，中國將着力提升海洋工程裝備自主研發能力，在高端海洋工程裝備市場持續發力。未來，在國家政策的大力推動下，在堅持技術引領、智能製造的情況下，中國海工裝備技術水平將不斷提升，全球市場份額不斷加大。根據歷史數據和未來發展趨勢預測，到2030年中國海工裝備市場規模將超過1900億元。

2、中國海洋工程裝備製造行業發展趨勢

我國部分海工產品的競爭力在國際上具有一定的優勢，但高端產品與海工裝備強國仍存在差距。未來，我國海洋工程裝備制在技術創新、細分市場以及企業升級轉型將進一步拉近與海工裝備強國的距離。

更多本行業研究分析詳見前瞻產業研究院《中國海洋工程裝備製造行業市場需求預測與戰略規劃分析報告》。

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