意達利控股(00720)附屬擬1.659億港元收購Hudson Holding全部股權 涉及發行代價股份及承兑票據

意達利控股(00720)發佈公告，於2024年9月11日(聯交所交易時段后)，買方(公司間接全資附屬公司Racing Time Limited)就收購事項與賣方訂立買賣協議。根據買賣協議，買方有條件同意收購，而賣方有條件同意出售待售股份(即目標公司全部已發行股本)，代價為1.659億港元，將透過發行及配發代價股份及發行承兑票據結算。

代價為1.659億港元，完成后按下列方式支付：1.04億港元乃透過向賣方(或彼等各自的指定實體)按發行價每股代價股份0.13港元配發及發行8億股代價股份支付;及余下6190萬港元乃透過向賣方(或彼等各自的指定實體)發行承兑票據的本金額支付。

代價股份將按發行價每股0.13港元發行，發行價較聯交所於買賣協議日期所報的股份收市價每股0.145港元折讓約10.34%。

8億股代價股份相當於公司於本公告日期現有已發行股本約15.12%;及公司經配發及發行代價股份擴大的已發行股本約13.13%(假設公司股本於完成前並無變動)。

代價股份將根據一般授權配發及發行。根據一般授權，董事獲准配發及發行的股份上限為已發行股份總數的20%。根據一般授權可發行最多約10.59億股股份。截至本公告日期，公司並未根據一般授權配發及發行任何股份，而憑藉一般授權足以配發及發行代價股份。公司將向聯交所申請批准代價股份上市及買賣

據悉，目標公司為Hudson Holding Limited，於薩摩亞註冊成立的有限公司，於本公告日期由賣方A(Power Sky Investments Limited)擁有43.75%、賣方B(AB Holding Limited)擁有37.50%及賣方C(Red Maple Holdings Limited)擁有18.75%。目標公司於2024年6月30日的綜合資產淨值約為1489.3萬港元。

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