超跌反彈來了？港股光伏板塊短線活躍 機構稱行業出清正在加速

財聯社9月12日訊（編輯 馮軼）近日新能源賽道股迎來反彈行情，港股光伏板塊也重新活躍。

今日光伏股再度集體上揚，信義能源(03868.HK)收漲超7%，協鑫新能源(00451.HK)漲約3%、新特能源(01799.HK)漲逾2%，山高新能源(01250.HK)、信義玻璃(00868.HK)跟漲。

消息面上，隔夜美股光伏、太陽能概念股集體大漲，帶動短線情緒升溫。

值得注意的是，當天美國總統候選人哈里斯與特朗普展開首次辯論對決。平安證券分析師魏偉、周暢在9月11日的策略報告中指出，據Predictit網站實時數據辯論結束后哈里斯支持率上漲3個百分點至56%。預計短期內「哈里斯交易」或將成為海外市場主線之一。而從辯論內容來看，哈里斯強調支持清潔能源發展。

此外，9月10日，能源法草案提請全國人大常委會會議二次審議。草案二審稿進一步促進能源綠色低碳轉型，增加規定風能、太陽能、生物質能、地熱能、海洋能、氫能等可再生能源開發利用的內容。

另一方面，此前制約行業景氣度的供給過剩問題，近期也出現緩解的希望。

上周有報道稱，十大光伏玻璃生產廠商召開緊急會議，並達成一致協議，決定自即日起實施封爐減產計劃，減產幅度高達30%。該消息稱，據行業內部人士透露，此次減產行動由行業龍頭信義光能與福萊特共同倡議發起。

中長期來看，光伏全產業鏈價格經歷2023年持續跌價后，2024年上半年價格仍保持下跌趨勢，各環節均已進入虧損階段，也倒逼行業不得不主動出清。

8月，部分光伏硅料小幅反彈，已有價格築底企穩跡象。財通證券近日指出，從二季度業績看，光伏業正在見底加速出清。

另據國信證券電新團隊9月11日的報告，目前海外新能源發展、用電量增長、老舊電網改造多重需求催生電網投資長景氣周期，中國企業海外滲透率提升空間巨大。

國信證券認為，展望下半年，預計光伏裝機需求增速有所放緩，玻璃、膠膜等環節盈利能力承壓；硅片、組件等環節盈利拐點有待觀察，逆變器出貨則有望進一步提升。