17家上市城商行中報：江蘇銀行營收淨利居首，南京銀行首推37億中期分紅

近期，A股17家上市城商行半年報已全部發布，我們以觀察者視角，從客觀角度出發，審視上市城商行的業績表現、經營概況以及服務實體經濟情況。

據瞭解，2024年上半年，A股17家上市城商行業績表現穩健，合計實現營業收入2594.30億元，同比增長4.61%，淨利潤達到1105.27億元，同比增長6.17%。其中，青島銀行以11.98%的營收同比增速領跑，江蘇銀行則以187.31億元的淨利潤穩居榜首。

在資產規模方面，城商行持續擴張，總資產達到26.18萬億元，較上年末增長7.47%。北京銀行、江蘇銀行資產規模位列前茅，寧波銀行也邁入3萬億元大關。

與此同時，各城商行積極響應國家政策，不斷優化服務結構，加大對科技金融、綠色金融、普惠金融、養老金融、數字金融的支持力度。特別是寧波銀行，通過優化信貸結構，有效提升了服務實體經濟的質量和水平。

此外，在股東回報方面，南京銀行積極推進中期分紅，擬每10股派送現金股利3.587元人民幣（含税，下同），共計派發現金股利37.103億元，向市場傳遞積極信號，彰顯務實穩健的經營理念。北京銀行半年報中稱，將綜合考慮公司盈利情況、資本情況、監管要求和未來可持續發展多方面因素，積極研究和推動中期分紅方案。

總體來看，17家上市城商行上半年在金融服務領域取得了顯著成績，為實體經濟的高質量發展提供了有力支持。未來，隨着經濟的穩步復甦，各銀行將繼續發力，創新金融服務模式，為金融服務實體經濟貢獻更多力量。

A股17家上市城商行營收達2594.3億，寧波銀行資產規模破3萬億

2024年上半年，17家上市城商行合計實現營業收入2594.30億元，同比增長4.61%，顯示出城商行整體營收能力的穩步提升。具體來看，17家城商行中，有12家實現營收正增長，佔比達到70.59%。其中，青島銀行以11.98%的同比增速領跑，實現營業收入71.28億元，成為上半年營收增長最快的城商行。此外，南京銀行、江蘇銀行和寧波銀行緊隨其后，營收同比增速均超過7%，分別達到7.87%、7.16%和7.13%，這三家銀行不僅增速較快，且營收規模也較大，分別為262.16億元、416.25億元、344.37億元，是城商行中的中流砥柱。

然而，部分城商行營收出現負增長。其中上海銀行、廈門銀行、貴陽銀行、鄭州銀行和蘭州銀行上半年營收同比分別下降0.43%、2.21%、4.00%、7.59%和3.61%。特別是鄭州銀行，其營收同比下降幅度最大，達到7.59%。

在淨利潤方面，A股17家上市城商行同樣表現出色。2024年上半年，這些銀行合計實現歸母淨利潤1105.27億元，同比增長6.17%。其中，江蘇銀行以187.31億元的淨利潤穩居榜首，同比增長10.05%，成為上半年淨利潤增長最多的城商行。北京銀行、寧波銀行分別以145.79億元、136.49億元的淨利潤繼續位列第二、第三名。

從淨利潤增速來看，杭州銀行和齊魯銀行的淨利潤同比增速均超過15%，分別達到20.06%和16.98%，成為上半年淨利潤增長最快的兩家城商行。此外，青島銀行、蘇州銀行、成都銀行和江蘇銀行也實現了兩位數增長，顯示出強勁的增長動力。

數據來自各銀行業績

然而，與營收情況類似，淨利潤增長也呈現出分化態勢。蘭州銀行、貴陽銀行、廈門銀行和鄭州銀行上半年淨利潤出現負增長，其中鄭州銀行淨利潤降幅最大，達到22.12%。廈門銀行淨利潤也同比下降15.03%，顯示出較大的經營壓力。

在資產規模方面，17家上市城商行整體表現穩健。截至2024年上半年末，這些銀行資產總額合計達到26.18萬億元，較上年末增長7.47%，顯示出城商行在資產規模上的持續擴張。然而，與一季度相比，城商行總資產增速有所放緩，從9.1%下降至7.3%，顯示出在監管政策引導和信貸需求疲弱的影響下，城商行擴錶速度有所放緩。

具體來看，北京銀行以3.95萬億元的資產規模位列第一，江蘇銀行和上海銀行分別以3.77萬億元和3.22萬億元緊隨其后。值得注意的是，寧波銀行成功加入了資產總額超過3萬億元的「俱樂部」，顯示出其較強的資產擴張能力。

A股上市城商行淨息差有所收窄，不良率微升

在淨息差方面，17家上市城商行整體淨息差有所收窄。截至2024年上半年末，這些銀行平均淨息差為1.61%，較上年同期下降0.2個百分點。其中，有16家銀行淨息差出現下滑，僅蘭州銀行淨息差略有上升。

光大證券金融業研究團隊表示，商業銀行盈利增速季環比下降主要受農商行拖累，國股銀行及城商行盈利增速邊際改善。淨息差同比降幅持續收窄、環比基本不變是支撐淨利潤增長的重要因素。興業研究宏觀團隊也指出，在新發放貸款利率持續下降的情況下，負債端成本率下行是銀行淨息差相對穩定的主要原因。

在資產質量方面，17家上市城商行整體表現穩健。截至2024年上半年末，17家城商行銀行不良貸款率均值為1.17%，較上年末增加0.02個百分點。儘管不良貸款率略有上升，但整體仍保持在較低水平。

在撥備覆蓋率方面，17家上市城商行整體表現良好。杭州銀行、成都銀行、蘇州銀行、寧波銀行和廈門銀行的撥備覆蓋率排名前五，均超過400%，顯示出較強的風險抵補能力。特別是杭州銀行撥備覆蓋率最高，達到545.17%，為銀行未來應對潛在風險提供了有力保障。

南京銀行中期分紅37億金額最高，多家城商行擬積極推進中期分紅計劃

在當前資本市場面臨壓力、投資者獲得感不足的背景下，南京銀行計劃向全體普通股股東每10股派發現金股利3.587元人民幣（含税），總計37.103億元，佔合併報表中歸屬於上市公司股東淨利潤的32%。這一分紅比例不僅彰顯了南京銀行務實穩健的經營理念和紮實的盈利基礎，而且也使其在上市銀行中處於第一梯隊水平。

南京銀行表示，本次中期分紅方案，是對其積極響應國務院新"國九條"政策要求的體現。今年4月，國務院發佈的《關於加強監管防範風險推動資本市場高質量發展的若干意見》中強調了對上市公司現金分紅的監管，特別是對多年未分紅或分紅比例偏低的公司採取風險警示和限制大股東減持的措施。南京銀行迅速響應，分別於5月20日和8月16日召開股東大會，審議通過了2024年中期利潤分配的授權議案和具體實施方案，為今年的高比例分紅奠定了堅實基礎。

事實上，南京銀行長期以來一直保持較高的現金分紅水平。自2017年以來，該行歷年現金分紅比例均達到約30%。今年6月14日，南京銀行實施了2023年度分紅，派發現金紅利55.51億元。若今年的中期分紅如期實施，全年累計分紅將達到92.61億元。以9月2日收盤價7.96元/股計算，若當日實施分紅，南京銀行的股息率將達到11.26%，遠高於上半年銀行理財產品2.80%的平均收益率。這無疑將增強南京銀行對股東的吸引力，並有助於提振投資者信心。

除了已經敲定的分紅方案外，多家銀行正在推進中期分紅相關進程。

杭州銀行也表示在已授權董事會在符合利潤分配的條件下，制定並實施具體的中期分紅方案。公司董事會將在授權期限內適時實施2024年度具體中期利潤分配方案。

青島銀行財報中表示，在有條件的情況下，本行董事會可以根據經營狀況提議進行 2024年中期現金分紅，不送紅股，不以公積金轉增股本。

蘇州銀行、蘭州銀行也稱，授權董事會在符合利潤分配的條件下，制定並在規定期限內實施具體的中期分紅方案，相關方案確定后本行將另行公告。

A股城商行踐行金融五大文章成效顯著

上半年，隨着國內經濟的穩步復甦，17家上市城商行在金融服務的五大關鍵領域——科技金融、綠色金融、普惠金融、養老金融、數字金融上，取得了顯著成效，為實體經濟的高質量發展注入了強勁動力。

重慶銀行作為西部和長江經濟帶首家「A+H」上市城商行，上半年總資產規模達到8060億元。該行還通過產品創新和金融服務推介會，向六大產業集羣提供信貸支持超300億元，有力推動了現代製造業集羣體系的發展壯大。

寧波銀行總資產達到30337.44億元，同比增長11.88%；貸款及墊款總額14093.28億元，增長12.50%。寧波銀行通過優化信貸結構，加大對科技金融、綠色金融、普惠金融等領域的支持力度。

在2024年上半年的半年報中，各上市城商行紛紛結合自身特色，對服務金融五大文章的落實情況進行了深入闡述。華夏銀行在科技金融方面，加快推進專營團隊建設，持續完善適用於科技型企業的評級體系；在普惠金融方面，創新推動生態拓客模式，發展以「園、圈、鏈」為代表的場景金融；在養老金融方面，加快豐富個人養老金融相關產品和服務。

重慶銀行則通過「銀政」「銀擔」等合作，健全與政府性融資擔保機構「銀擔直聯」的數字交互模式，拓寬普惠金融服務場景。同時，該行還制定綠色金融專項工作方案，聚焦綠色製造、綠色能源、綠色交通等重點領域，豐富產品供給。上半年，重慶銀行綠色金融規模超500億元，發行綠色金融債50億元，累計發行130億元，發行規模居全市第一。

總的來看，2024年上半年，17家上市城商行在服務金融五大文章方面取得了顯著成效，為實體經濟的高質量發展提供了有力支持。未來，各銀行將繼續發力，為金融服務實體經濟貢獻更多力量。