【行業深度】洞察2024：中國玩具行業競爭格局及市場份額(附競爭梯隊、市場集中度等)

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轉自：前瞻產業研究院

玩具行業主要上市公司：奧飛娛樂(002292);星輝娛樂(300043);沐邦高科(603398);實豐文化(002862);高樂股份(002348);泡泡瑪特(09992.HK);凱知樂國際(02122.HK);彩星玩具(00869.HK);名創優品(09896.HK);美樂雅(834424)等

本文核心數據：中國玩具企業競爭梯隊;中國玩具公司營收排名;中國玩具行業集中度

1、中國玩具行業競爭梯隊

從玩具行業競爭梯隊看，註冊資本超過5億元的企業主要有奧飛娛樂、星輝娛樂、高樂股份，處於行業頭部地位;1-5億註冊資本的玩具企業主要有沐邦高科、泡泡瑪特、實豐文化等，處於一梯隊;其余註冊資本小於1億元的玩具企業處於第二梯隊。

從區域分佈看，中國玩具行業代表性企業主要分佈在廣東、北京、浙江、江西、河北等省市，其中廣東的代表性企業數量最多，包括奧飛娛樂、星輝娛樂、實豐文化、高樂股份、名創優品、裕利智能、小白龍、順林模型等。

2、中國上市玩具企業營收排名

從2023年營收規模看，泡泡瑪特玩具業務收入超過60億元，遠超其他玩具企業;奧飛娛樂、凱知樂國際、彩星玩具營收規模在10億元以上，位列第二至第四位。裕利智能、星輝娛樂、實豐文化、高樂股份營收規模在2-5億元之間。其余上市企業玩具業務收入低於2億元。

3、中國玩具行業市場份額

2023年，奧飛娛樂、凱知樂國際和彩星玩具在玩具(不含潮玩)行業中的市場份額在1.2%左右，其余上市公司的市場份額均低於1%。

4、中國玩具行業市場集中度分析

從前5大企業和前10大企業玩具產品集中度來看，分別為4.66%和5.59%，整體來看，中國玩具行業集中度非常低。

5、中國玩具行業企業佈局分析

從佈局的重點領域看，佈局益智玩具、動漫玩具的企業數量較多。從銷售渠道佈局看，中國大部分上市玩具企業以境內市場為主，奧飛娛樂、星輝娛樂、實豐文化等企業積極佈局國外渠道，彩星玩具、美樂雅、綠林幼教、順林模型等主要佈局國外銷售渠道。

6、中國玩具行業競爭狀態總結

從五力競爭模型角度分析，中國玩具企業眾多，集中度低，因此我國單個玩具企業市場佔有率較低，市場競爭激烈;玩具行業進入壁壘低且目前中國玩具行業市場規模仍增長，對外部企業存在一定吸引力，因此行業具有一定的新進入者威脅;玩具上游主要包括塑料、布絨、電子元器件等原材料，上述原材料產量較大，產品較為常見，生產企業眾多，上游企業議價能力有限;玩具產品下游個體消費者由於採購數量有限，往往具有較低的議價能力;玩具幾乎是每個兒童必備的產品，行業整體不具備替代產品，從行業內部看，由於玩具產品類型多樣，消費者的興趣變化較快，不同產品玩具之間的可替代性較強。

根據以上分析，對各方面的競爭情況進行量化，1代表最大，0代表最小，目前我國玩具行業五力競爭總結如下：

更多本行業研究分析詳見前瞻產業研究院《中國玩具製造行業產銷需求與投資預測分析報告》。

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