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2024-09-15 20:59
三國演義中,虎牢關前,劉關張「三英戰呂布」,是不朽的名片段。
轉眼間,在公募資管市場,出現了類似的場面:
羣銀(行)戰螞蟻。
9月13日晚間,基金業協會披露了2024年上半年公募基金銷售保有規模數據。
結果令人大跌眼鏡。
僅僅半年之間,螞蟻基金公司在基金銷售市場的「地位」就從和幾家全國性銀行「纏鬥」,變成了斷層第一。
與此同時,招行、天天基金、興業銀行、基煜、京東、華泰、中信證券等渠道和三方代表機構展開激烈競爭,維護各自圈層中的領導地位。
基金銷售市場的格局,又處在新一輪洗牌的前夜。
口徑發生變化
由中國基金業協會發布的公募基金銷售保有數據,歷來是中國基金銷售機構實力排行的「金標準」。
但該數據此前已有近半年未披露了。
9月13日晚間,協會突然重啟相關數據披露,並且調整了若干數據發佈口徑。
尤其是新納入股票型指數基金保有規模口徑,令人耳目一新。
即使在A股的表現或不及預期的情況下,領跑者也能發現突破點,非貨保有規模前十名相比2023年年末相近統計口徑數據,有8家出現增長。
螞蟻成了「三冠王」
協會數據顯示,2024年上半年度,在基金銷售機構公募基金銷售保有規模的三項排名中,螞蟻(杭州)基金銷售有限公司(以下簡稱螞蟻基金)均獲得了冠軍。
而且,在每項排名中,螞蟻都是遙遙領先。
具體來説,在權益基金保有規模、非貨幣市場基金保有規模、股票型指數基金保有規模方面,螞蟻基金分別以6920億元、13512億元、2647億元,成爲了絕對的領跑者。
螞蟻的保有量和相關排名中的第二名,分別多出2244億元,4892億元,1734億元。
突然出現的巨大優勢,簡直要讓人懷疑,螞蟻在之前有意隱藏實力。
招行成為「追趕者」
儘管螞蟻很強大,作為銀行銷售公募產品的「帶頭大哥」,招行依然在奮力出擊、抵擋螞蟻的攻勢。
在非貨基金銷售領域,招行年中的保有規模為8620億元,相較年初增長了885億,增長額僅次於興業銀行,甚至高於螞蟻同期。
但在權益基金方面,2023年4季度,招行還是「股票+混合公募基金」保有規模的全市場第一。但在2024年中,這個數據口徑被取消公佈。
取而代之的是2024年上半年,新出現的「權益基金保有規模」,這個指標上,螞蟻基金已經比招商銀行要多出2244億元(超出比例約50%)。
不過令人疑惑的是,在2024年如此謹慎的市道里,螞蟻是如何在半年內增加出2244億元的權益基金規模的?
而這個時候回看,今年7月8日,招商銀行行長王良在 「2024財富合作伙伴論壇」上宣佈,招行堅定不移推進財富普惠,代銷公募基金將全面實施買入費率一折起的舉措。
似乎應該對招行的應變和戰略,有了更多的認知。
國壽、平安等逆勢挺進權益
在權益基金保有規模方面,業內有10家機構存量規模過千億。
除了前述的螞蟻基金和招商銀行外,天天基金、工商銀行、建設銀行進入行業前五名。
中國銀行、交通銀行、中信證券、農業銀行、華泰證券進入前十名。
其中,華泰證券是唯一進入權益保有規模前十的券商。
在保有規模變化中,如果把權益和歷史上的「股票+混合」的規模作比較(口徑應該比較類似),可以發現,幾乎絕大部分機構的保有量在下降。
中國人壽、平安銀行、騰安基金、銀河證券等也在大幅攀升其排名。
其中,中國人壽憑藉規模「淨增」,在業內的排名分別上升了8個坐席(下圖)。
興業銀行、基煜、盈米、京東等非貨增速快
非貨幣市場基金保有規模方面,競爭更加激烈。
前兩名依然是螞蟻基金和招商銀行。
第三名被東財下屬的上海天天基金銷售有限公司(以下簡稱天天基金),保有規模5520億元。
緊隨其后是興業銀行,旗下非貨基金保有規模達到4627億,該行上半年規模增長迅速,名次躍升兩位,超越所有國有大行。
此外,工商銀行、中國銀行、建設銀行、騰安基金、平安銀行、基煜基金等進入前十。
其中,基煜基金的非貨規模超過2066億,名次相比去年末提升了四位,成功進入行業前十。
從20位到40位之間,納入了更多行業內的實力銷售機構,包括郵儲、國信證券、國泰君安證券、平安證券等位次提升都比較明顯。
好買基金、盈米基金在這個區間內表現最為亮眼,規模逆勢增長103、66個億,排名位次各自上升4位。
此外,第21名還排入了京東肯特瑞基金,非貨幣市場基金保有規模也超過千億。三方勢力之崛起,不可小覷。
華泰、中信躍升股指2、3名
值得一提的是,此次披露的保有規模數據,新增了一欄股票型指數基金保有規模的單獨排名。
在這一列,螞蟻基金股票型指數基金保有規模2647億元,繼續成為「獨一份」的存在。
但上述排位中,亮點在后面幾位。
指數基金保有量的亞軍是華泰證券,指數基金保有規模達到了913億元;
指數基金保有量季軍是中信證券,股票型指數基金保有規模892億元。
對於這兩者,千億或許都指日可待。
再往后看,天天基金、招商證券、銀河證券、招商銀行、東財證券、廣發證券、平安證券,均躋身前十名。
對於指數基金而言,證券公司的銷售能力還是最為關鍵的羣體。
附完整排名: