谷歌大模型，為什麼落后了？

儘管谷歌廣告收入的增速或許不如OpenAI的營收增速快，但OpenAI營收增速甚至還趕不上成本增速。

美東時間9月9日周一，谷歌再次踏入反壟斷審判的法庭。

為什麼？因為谷歌在廣告上掙得錢太多了。

美國司法部在庭審首日便向聯邦法官明確指出，谷歌已在利潤豐厚的在線廣告技術領域構建起壟斷壁壘。政府方首席律師朱莉婭·塔弗·伍德在法庭上詳盡闡述了谷歌如何藉助2008年對廣告軟件巨頭DoubleClick的收購，鞏固了其在網頁廣告拍賣技術中的主導地位。

據朱莉婭·塔弗·伍德透露，谷歌的出版商廣告服務器業務GoogleAdManager、廣告交易平臺GoogleAdX和廣告網絡GoogleAds構成了「三重壟斷」，在每一條業務線上，谷歌都佔有至少一半的市場份額，「以某些衡量標準來看，其市場份額甚至高達91%」。

這一壓倒性的優勢使得谷歌能夠設定更高的價格，並從每筆廣告銷售中攫取更大的利潤份額。

此舉不僅削弱了新聞出版商和其他網站的議價能力，更為嚴重的是，谷歌利用其龐大的規模和深遠的市場影響力，將競爭對手排擠在外，通過操縱市場規則來進一步鞏固其市場地位，實現利潤最大化。

當然，利用規模優勢壓制競爭對手的策略在多個行業中屢見不鮮，但誰讓谷歌「太過優秀」。

美國政府已明確提出要求，若谷歌被判定違反反壟斷法，則需將其廣告技術業務進行分拆——這一業務去年貢獻了高達310億美元的收入，佔公司總營收的近十分之一。

但有一個問題值得思考——或許正是廣告收入上的這種壟斷性強勢，這種輕松躺賺帶來的懈怠，讓谷歌大模型落后於對手了？

谷歌的Gemini Pro大模型，在2023年年底發佈之初，在多種基準測試中都落后於OpenAI 的GPT-3.5，包括學術、推理和數學任務。

來自卡內基梅隆大學、BerriAI的研究者對該模型的語言理解和生成能力進行了深入探索。他們發現，Gemini Pro在準確性上接近OpenAI GPT 3.5 Turbo，但仍然稍遜一籌。此外，他們還發現，Gemini和GPT比開源競品模型Mixtral表現要好一些。

當然，谷歌也在悄悄發力。據報道，Gemini大模型，和OpenAI大模型GPT-4o的差距已經顯著縮小。

但不同於OpenAI等創業公司，廣告收入已經佔谷歌總收入的近80%（谷歌旗下還擁有搜索廣告和YouTube視頻廣告等廣告收入）。而且在百年未有之變局下，谷歌的廣告收入依然在增長。

儘管從2022年第2季度開始，隨着美聯儲加息和經濟放緩，谷歌增速下滑，導致從2022年第4季度開始連續兩個季度的營收放緩。但2023年第2季度，谷歌的廣告收入意外反彈，同比增長約3.3%。在2024年第1季度財報中，廣告收入以13.0%的同比增長率，連續四個季度維持增長。

2024年第2季度，谷歌營收從上年同期的746億美元同比增長13.6%至847.4億美元；其中廣告業務由去年的581.43億美元增長至646.16億美元，高於市場預期的645億美元，同比增長11.13%，維持了五個季度的增長。

正如同中國的一些科技公司本質上是助貸公司一樣，谷歌這家科技巨頭，基本上也可以看做是一家廣告公司。

儘管谷歌廣告收入的增速或許不如OpenAI的營收增速快，但谷歌廣告收入的利潤很高，而OpenAI營收增長的速度甚至還趕不上成本增長的速度。

據報道，截至今年3月，OpenAI公司已花費近40億美元來使用微軟服務器，新AI模型的訓練成本預估達到30億美元。雖然OpenAI今年的營收預計在35億至45億美元之間，但其運營成本總計約達85億美元，這意味着它最高可能虧損50億美元。

儘管OpenAI將推出全新大模型「草莓」（Strawberry）和獵户座語言模型（Orion），儘管OpenAI的大模型遙遙領先於谷歌的Gemini，但其財務狀況離盈利依然很遠。

儘管微軟累計投入給OpenAI的資金已超過130億美元，但還需要新的融資輸血。據報道，OpenAI正在籌劃以1500億美元的公司估值向投資者籌集65億美元。

或許，谷歌的Gemini大模型落后於OpenAI，對谷歌來説並不是一個緊急的事情。

而與此同時，國內的大模型則在招標、中標間忙的不亦樂乎。

據統計，2024年1-8月份，國內大模型相關中標項目數量達到475個，約是2023年全年大模型中標項目數量的5倍。披露的中標金額達到15.35億元，約是2023年全年大模型中標項目披露金額的2倍。

但這些金額，與谷歌的廣告收入相比也有着數量級上的巨大差別。

所以在OpenAI不停升級技術、發佈具有思維鏈（Chain-of-Thought）慢思考能力的OpenAI o1之后，在中國的大模型創業者爭搶各類訂單之際，大模型領域最初的競爭者谷歌，並沒有看到及時的跟進、追趕動作——因為，谷歌，並不着急，依然有資格躺在廣告帶來的高收入上。

谷歌能躺多久？大模型創業企業同樣在進軍搜索業務。追兵漸近了，谷歌在自己的卧榻上，卻睡意正酣。