Nuvalent宣佈擴大公開發行普通股的定價

馬薩諸塞州坎布里奇新價公司(納斯達克市場代碼：NUVL)是一家臨牀階段的生物製藥公司，專注於為癌症的臨牀證明的激酶靶標創造精確的靶向療法。該公司今天宣佈，以每股100.00美元的價格向公眾發行500萬股A類普通股的增額承銷公開發行的定價。所有股票都是由Nuvalal提供的。在扣除承銷折扣、佣金和其他發售費用之前，Nuvalal的總收益預計約為5.0億美元。此次發行預計將於2024年9月18日結束，前提是滿足慣常的結束條件。此外，承銷商有30天的選擇權，可以按公開發行價減去承銷折扣和佣金，額外購買至多75萬股A類普通股。

摩根大通、TD Cowen、Jefferies和Stifel將擔任此次發行的聯合簿記管理人。

根據2023年3月16日提交給美國證券交易委員會(SEC)的自動生效的擱置登記聲明，Nuvalal發行了這些股票。此次發行僅通過招股説明書和招股説明書副刊的方式進行，招股説明書和招股説明書副刊是註冊聲明的一部分。與發行條款有關並描述發行條款的初步招股説明書附錄已經提交給證券交易委員會，可以通過訪問證券交易委員會網站www.sec.gov免費獲得。與此次發行相關的最終招股説明書附錄將提交給美國證券交易委員會。最終招股説明書補編和隨附的招股説明書的副本可從以下地址獲得：J.P.Morgan Securities LLC，c/o Broadbridge Financial Solutions，1155 Long Island Avenue，Edgewood，NY 11717，或通過電子郵件[Email Protected]和[Email Protected]獲取；道明證券(美國)有限責任公司，1 Vanderbilt Avenue，New York，NY 10017，電話：(855)495-9846或電子郵件：[Email Protected]；注意：股票辛迪加招股説明書部門，520Madison Avenue，New York，NY 10022，電話：(877)8217388，電子郵件：[Email Protected]或Stifel，Nicolaus&Company，Inc.，注意：辛迪加，One Montgomery Street，Suite3700，San Francisco，California 94104，電話：4153642720或電子郵件：[Email Protected]。

本新聞稿不應構成出售這些證券的要約或邀請購買這些證券的要約，也不應在任何州或司法管轄區出售這些證券，在這些州或司法管轄區的證券法規定的註冊或資格登記或資格之前，此類要約、徵求或出售將是非法的。

新價新價公司(納斯達克市場代碼：NUVL)是一家臨牀階段的生物製藥公司，專注於為癌症患者創造精確的定向療法，旨在克服現有療法對臨牀證明的激酶靶標的限制。我們利用化學和基於結構的藥物設計方面的深厚專業知識，開發具有克服耐藥性、將不良事件降至最低、解決腦轉移和驅動更持久反應的潛力的創新小分子。Nuvality正在推進一條強大的管道，用於ROS1陽性、ALK陽性和HER2改變的非小細胞肺癌的候選研究，以及多個發現階段的研究計劃。

有關前瞻性陳述的注意事項

本新聞稿包含1995年修訂的《私人證券訴訟改革法》所指的前瞻性陳述，涉及重大風險和不確定因素。「預期」、「相信」、「估計」、「預期」、「打算」、「可能」、「計劃」、「預測」、「計劃」、「目標」、「潛力」、「意志」、「將會」、「可能」、「應該」、「繼續」、「考慮」、「尋求」、「向前看」、「前進」、「目標」、「戰略，「承諾」、「機會」或這些術語的否定或其他類似表述旨在識別前瞻性陳述，儘管並不是所有前瞻性陳述都包含這些識別詞語。這些前瞻性表述包括與建議發售有關的表述，包括與發售有關的慣例成交條件的滿足情況以及預計發售結束的情況。實際結果可能與這些前瞻性陳述中預測或暗示的結果大不相同。可能導致這種差異的因素包括但不限於與市場狀況有關的風險和不確定因素，這些風險和不確定因素可能會影響發售的時間、條款和條件，以及與發售相關的成交條件的滿足程度。不能保證Nuvalal將能夠按預期條款完成發行，或者根本不能保證。您不應過度依賴這些前瞻性陳述。與此次發行、Nuvalal及其業務有關的其他風險和不確定因素可在Nuvalal截至2024年6月30日的季度10-Q表格季度報告、Nuvalal於2024年9月16日提交給證券交易委員會的初步招股説明書附錄以及Nuvalal未來可能向SEC提交的其他文件中的「風險因素」標題下找到。本新聞稿中包含的任何前瞻性陳述僅代表截至本新聞稿發佈之日的情況，諾瓦萊特明確表示不承擔任何因新信息、未來事件或其他原因而更新任何前瞻性陳述的義務。

來源Nuvality，Inc.