Nuvalent Announces Pricing of Upsized Public Offering of Common Stock

馬薩諸塞州劍橋九月2024年16日/美通社/ -- Nuvalent，Inc.（納斯達克：NUGL）是一家臨牀階段生物製藥公司，專注於為臨牀證明的癌症中的蛋白質靶點創造精確的靶向療法，該公司今天宣佈以每股100.00美元的價格進行大規模承銷公開發行5，000，000股A類普通股。所有股票均由Nuvalent提供。在扣除承銷折扣、佣金和其他發行費用之前，Nuvalent從發行中獲得的總收益預計約為5億美元。預計此次發行將於2024年9月18日結束，前提是滿足慣例結束條件。此外，承銷商還擁有30天的選擇權，以公開發行價減去承銷折扣和佣金后，再購買最多750，000股A類普通股。

摩根大通、TD Cowen、Jefferies和Stifel擔任此次發行的聯合賬簿管理經理。

這些股票由Nuvalent根據2023年3月16日向美國證券交易委員會（「SEC」）提交的自動生效的貨架登記聲明發行。此次發行僅通過構成註冊聲明一部分的招股説明書和招股説明書補充件進行。與此次發行相關並描述其條款的初步招股説明書補充書已提交給SEC，可以通過訪問SEC網站www.sec.gov免費獲取。與此次發行相關的最終招股説明書補充書將提交給SEC。最終招股説明書補充文件和隨附招股説明書的副本（如果有的話）可從：J. P. Morgan Securities LLC，c/o Broadridge Financial Solutions，1155 Long Island Avenue，Edgewood，NY 11717獲取，或通過電子郵件發送至[電子郵件保護]和[電子郵件保護];道明證券（美國）有限責任公司，1 Vanderbilt Avenue，New York，NY 10017，電話：（855）495-9846或電子郵件：[電子郵件保護]; Jefferies LLC，注意：股權辛迪加招股説明書部門，520 Madison Avenue，New York，NY 10022，請致電（877）821-7388，或發送電子郵件至[電子郵件保護]或Stifel，Nicolaus & Company，Incorporated，收件人：Syndicate，One Montgomery Street，Suite 3700，San Francisco，California 94104，請致電415-364-2720或發送電子郵件至[電子郵件保護]。

本新聞稿不構成出售要約或購買要約這些證券，也不應在任何州或司法管轄區出售這些證券，而在根據任何此類州或司法管轄區的證券法註冊或獲得資格之前，此類要約、要約或出售是非法的。

關於Nuvalent Nuvalent，Inc.（納斯達克：NUGL）是一家臨牀階段的生物製藥公司，專注於為癌症患者創造精確的靶向療法，旨在克服現有療法針對臨牀驗證的靶點的侷限性。利用化學和基於結構的藥物設計方面的深厚專業知識，我們開發出創新的小分子，這些小分子有潛力克服耐藥性、最大限度地減少不良事件、解決腦轉移並推動更持久的反應。Nuvalent正在推進一個強大的管道，包括針對LOS 1陽性、ALK陽性和HER 2改變的非小細胞肺癌的研究候選人，以及多個發現階段的研究項目。

關於前瞻性陳述的警告

本新聞稿包含經修訂的1995年《私人證券訴訟改革法案》含義內的前瞻性陳述，涉及重大風險和不確定性。「預期」、「相信」、「估計」、「期望」、「打算」、「可能」、「計劃」、「預測」、「項目」、「目標」、「潛力」、「將」、「會」、「可能」、「應該」、「繼續」、「思考」、「尋求」、「展望」、「前進」、「目標」、「戰略」、「有希望」、「機會，「或這些術語或其他類似表達的負面含義旨在識別前瞻性陳述，儘管並非所有前瞻性陳述都包含這些識別詞。這些前瞻性陳述除其他外包括有關擬議發行的陳述，包括滿足與發行相關的慣例收盤條件以及發行的預期收盤。實際結果可能與這些前瞻性陳述中預測或暗示的結果存在重大差異。可能導致此類差異的因素包括但不限於與市場狀況相關的風險和不確定性，這些風險和不確定性可能影響發行的時間、條款和條件以及與發行相關的收盤條件的滿足。無法保證Nuvalent能夠按照預期條款完成發行，甚至根本無法保證。您不應過度依賴這些前瞻性陳述。與發行有關的其他風險和不確定性，Nuvalent及其業務可以在標題「風險因素」下找到，該標題包含在Nuvalent截至2024年6月30日的季度10-Q表格季度報告中，Nuvalent於2024年9月16日向SEC提交的初步招股説明書補充文件以及Nuvalent未來可能向SEC提交的其他文件中。本新聞稿中包含的任何前瞻性陳述僅代表截至本新聞稿發佈之日的情況，Nuvalent明確表示不承擔任何更新任何前瞻性陳述的義務，無論是由於新信息、未來事件還是其他原因。

來源：Nuvalent，Inc.