Powerfleet宣佈戰略收購Fleet完成

預計將創建行業強國，總收入預計將超過4億美元，其中包括3億多美元的經常性高利潤率SaaS收入

高增值，交易價值2億美元，是協同前的8倍和協同后調整后EBITDA的5倍

收購加強了PowerFlear在北美的業務，推動了歐洲和澳大利亞的營收增長，並通過規模化的間接渠道擴大了進入市場的範圍

交易加速動力艦隊實現長期20%以上的有機收入增長和40業績法則

創建高效的聯合全球實體，擁有260多萬聯合訂户和2,500名員工，擁有專門的團隊為6大洲的客户提供支持

交易預計於2024年10月1日完成

領導團隊將於2024年9月18日東部時間上午10：30主持與分析師和投資者的聯合問答電話會議

新澤西州沃德克里夫湖，9月2024年8月18日/美通社/--移動資產行業AIoT SaaS解決方案的領先提供商PowerFlear，Inc.(納斯達克市場代碼：AIOT)今天宣佈，它已經達成了一項最終協議，規定對聯網車輛技術和車隊管理領域的知名參與者Fleet Complete進行戰略收購。此次收購擁有260萬總訂户，預計總營收將超過4億美元，預計將鞏固PowerFlear在快速擴張的AIoT市場上作為真正全球領導者的地位，推動SaaS在中期內實現「40法則」財務表現。

Fleet Complete是北美、澳大利亞和歐洲地區基本機隊、資產和移動員工管理解決方案的領先提供商。Fleet Complete一半以上的收入來自與主要國際電信供應商和市場領先的原始設備製造商的強大分銷夥伴關係。

戰略理念

交易預期的顯著優勢：

管理評論

「收購Fleet Complete的協議對PowerFlear來説是一個變革性的里程碑，預計將通過擴大我們在北美和歐洲的規模和運營業務，顯著提高我們的收入質量，並加強我們的EBITDA。它還將通過與世界上一些最大的電信供應商建立已建立的渠道合作伙伴關係，顯著擴大我們進入市場的範圍。」「此外，它還將通過將Fleet Complete的高速中端市場業務與我們的企業基礎相結合，支持我們收入流的實力；並擴大我們獨特的Unity數據高速公路和創新的倉庫內解決方案在整個Fleet Complete現有用户羣中的覆蓋範圍，為現有客户創造強大的交叉和追加銷售機會，併爲新客户提供具有吸引力的價值主張。」

「動力艦隊聯合戰略的顛覆性和差異化意圖是我們決定聯合的一個關鍵因素，」Fleet Complete首席執行官Tony Lourakis説。「Unity的設備無關能力、不斷擴展的預打包第三方系統集成套件和先進的人工智能與我們最先進的FC Hub平臺的長期願景無縫結合。業務組合將使我們能夠向客户提供更深入的見解和增強的解決方案。通過利用Unity強大的技術和PowerFlear的完整技術組合，我們可以加快我們產品的創新，併爲我們的聯合客户羣提供更大的價值。」

收購摘要和時間安排

交易條款和融資

公司將通過以下方式為支付給Fleet Complete股東的對價提供資金：

債務和股權融資的結束取決於慣例的結束條件，預計將與收購完成同時進行。

分析師和投資者問答電話會議將於2024年9月18日美國東部時間10：30舉行

動力艦隊和Fleet Complete管理層將於今天上午10：30與分析師和投資者舉行聯合電話會議，討論這筆交易。東部時間(上午7：30)太平洋時間)。管理層將發表簡短的事先準備好的講話，然后是問答環節。

日期：2024年9月18日星期三時間：上午10：30東部時間(上午7：30)免費電話：國際：973-528-0011參與者接入代碼：665475這次電話會議將同步轉播，並可在這里重播，也可通過該公司網站的投資者部分進行重播，網址為：www.PowerFleet.com。

動力艦隊計劃在2024年10月2日左右舉行爐邊聊天，以更全面地討論這筆交易及其理由和交易完成后的預期好處。此次通話的詳細信息將在通話前傳達。

此外，動力艦隊和Fleet Complete計劃於2024年11月21日(星期四)在紐約市以及虛擬地舉行聯合投資者日。詳情將於稍后通知。‘

交易顧問

William Blair&Company L.L.C.是此次收購的首席財務顧問。蘭德招商銀行將擔任PowerFlear的南非顧問。William Blair&Company L.L.C.和Craig Hallum Capital Group L.L.C.將擔任PIPE發行的聯席配售代理。Roth Capital Partners、L.L.C.Barrington Research Associates Inc.和FirstRand Bank Limited將擔任PIPE發行的聯席配售代理。Olshan Frome Wolosky LLP和Aird&Berlis LLP將擔任PowerFlear的法律顧問。

Centerview Partners LLC和巴克萊擔任Fleet Complete的財務顧問。Torys LLP將擔任Fleet Complete共同控股股東的法律顧問。

非GAAP財務指標

本新聞稿包含某些非GAAP財務業績衡量標準。這些非公認會計准則的衡量標準包括EBITDA和調整后的EBITDA。對這些非GAAP衡量標準的引用並不能替代或優於GAAP結果。提供這些非公認會計准則措施是爲了加強投資者對PowerFlear預期財務業績的整體瞭解。這些非公認會計原則的衡量標準不是公認會計原則下的財務表現或流動資金的衡量標準，因此，不應被視為其相應的公認會計原則衡量標準的替代指標，作為經營業績或流動資金的指標。由於計算非GAAP衡量標準的方法可能與其他公司的方法不同，非GAAP衡量標準可能無法與其他公司報告的類似名稱的衡量標準進行比較。對於這里給出的預測數字，PowerFlear沒有提供非GAAP調整后的EBITDA和EBITDA與淨收益(虧損)的對賬，因為它無法在沒有不合理的努力的情況下預測可能出現的特殊項目，並且PowerFlear無法解決不可用信息的可能重要性。

有關前瞻性陳述的注意事項

本新聞稿包含符合聯邦證券法的前瞻性陳述。Power Flear的實際結果可能與其預期、估計和預測不同，因此，您不應依賴這些前瞻性陳述作為對未來事件的預測。前瞻性陳述可以用諸如「預期」、「估計」、「項目」、「預算」、「預測」、「預期」、「打算」、「計劃」、「可能」、「將」、「可能」、「應該」、「相信」、「預測」、「潛在」、「繼續」等詞語來識別。

這些前瞻性陳述包括但不限於，動力艦隊對其信念、計劃、目標、目標、期望、預期、假設、估計、意圖和未來業績的預期，以及收購Fleet Complete的預期財務影響、對收購Fleet Complete的成交條件的滿足程度以及完成此類收購的時間。前瞻性表述涉及重大已知和未知風險、不確定因素和其他因素，可能導致其實際結果、業績或成就與此類前瞻性表述明示或暗示的未來結果、業績或成就大不相同。除歷史事實以外的所有陳述均為前瞻性陳述。這些因素中的大多數都不在動力艦隊的控制範圍內，很難預測。上述風險和不確定因素包括但不限於以下風險：(1)在預期時間框架內或根本不能完成對Fleet Complete的收購；(2)對收購Fleet Complete的成交條件的滿足程度；(3)實現收購Fleet Complete的預期效益的能力；(4)成功整合業務的能力；(5)收購Fleet Complete造成的中斷，使維持業務和業務關係更加困難；(6)宣佈收購Fleet Complete或完成收購Fleet Complete對動力艦隊證券市場價格的負面影響；(7)重大交易成本和未知負債；()與收購Fleet Complete有關的訴訟或監管行動；和(Ix)Power Flear向美國證券交易委員會(「證券交易委員會」)提交的定期報告中列出的其他因素，包括但不限於其在Form 10-K年度報告、Form 10-Q季度報告和不時提交給SEC的任何其他文件中「風險因素」項下描述的因素，這些文件可通過SEC的網站http://www.sec.gov.查閲。如果這些風險或不確定性中的一個或多個成為現實，或者基本的假設被證明是不正確的，實際結果可能與這些前瞻性陳述所表明或預期的大不相同。因此，您不應依賴這些前瞻性陳述中的任何一種。

本新聞稿中包含的前瞻性陳述僅在本新聞稿發佈之日作出，除非適用的證券法另有要求，否則PowerFlear不承擔任何義務，也不打算公開更新或修改任何前瞻性陳述以反映后續事件或情況。

Powerfleet投資者聯繫Jody Burfning和Carolyn Capaccio LHA投資者關係部AIOTIRTeam@lhai.com

動力艦隊媒體聯繫人Jonathan Bates jonathan.bates@Powerfleet.com+44 7921 242 892

查看原始內容以下載multimedia:https://www.prnewswire.com/news-releases/powerfleet-announces-strategic-acquisition-of-fleet-complete-302251726.html

來源動力車隊