【明日主題前瞻】半導體制造技術突破，首批氫離子注入性能優化芯片產品完成交付

【今日導讀】

半導體制造技術突破，首批氫離子注入性能優化芯片產品完成交付

華為「純血」鴻蒙系統月底將推正式版

阿里通義將發佈視頻生成大模型

工業設備核心運轉部件，有企業訂單已經排產到明年6月份

8月銷量同比增近20%，國內市場延續弱復甦

又取得新進展！該技術正處於大規模應用質變前夜

「智能手機+AI+可穿戴設備」需求拉動下半導體行業持續復甦

【主題詳情】

半導體制造技術突破，首批氫離子注入性能優化芯片產品完成交付

據國家電力投資集團有限公司消息，近日，國家電投所屬國電投核力創芯（無錫）科技有限公司暨國家原子能機構核技術（功率芯片質子輻照）研發中心，完成首批氫離子注入性能優化芯片產品客户交付。國家電投表示，這標誌着我國已全面掌握功率半導體高能氫離子注入核心技術和工藝，補全了我國半導體產業鏈中缺失的重要一環，為半導體離子注入設備和工藝的全面國產化奠定了基礎。

晶圓代工是半導體價值鏈核心環節，根據Chipinsights數據，2023年全球專屬晶圓代工市場規模達7430億元。東方財富證券指出，受益於IC本土替代，中國大陸的晶圓代工廠原廠產能復甦進度較快，尤其成熟製程需求較大，部分製程的產能已經無法滿足客户需求，呈滿載情況。另一方面，因下半年進入了傳統備貨旺季，產能的緊缺可能延續至年底，使得中國大陸原廠有望止跌回升，或可能推升部分製程的漲價趨勢。

上市公司中，海立股份與微電子裝備集團雙方領導就項目合作、產品配套等內容進行深入探討。雙方以封裝光刻機得冷卻系統配套為起點，進一步提升合作能級，逐步從零部件級供應合作提升爲系統級供應合作。富創精密是全球行業內少有的多品類產品提供商之一，可提供工藝零部件、結構零部件、模組產品、氣體管路等多品類產品。公司主要產品應用於半導體設備領域，覆蓋集成電路製造中刻蝕、薄膜沉積、光刻及塗膠顯影、化學機械拋光、離子注入等核心環節設備，部分產品已應用於7納米制程的前道設備中。

華為「純血」鴻蒙系統月底將推正式版

據媒體報道，華為鴻蒙行業解決方案總經理陳欣欣在2024年中國國際服務貿易交易會透露，華為完全自主開發、原生安全、原生智能的華為「純血」鴻蒙系統HarmonyOS NEXT將於今年9月底推出正式版本。資料顯示，HarmonyOS NEXT在今年6月開啟Beta測試，是完全獨立自主開發的不兼容安卓的系統。

國信證券認為，純血原生鴻蒙深度融合AI，生態建設使萬物互聯成為可能。純血鴻蒙HarmonyOS NEXT全場景智能操作系統在HDC2024華為開發者大會正式發佈，HarmonyOS next實現全棧自研，構建操作系統堅實底座，打通了多設備、多場景之間的壁壘，實現了統一的生態體驗。開源鴻蒙生態建設進度加速，軟硬件協同實現全場景產業鏈，千行百業萬物互聯，生態夥伴共創共享打開行業新藍海。

公司方面，德生科技與華為主要在居民服務一卡通領域進行合作，目前雙方正在聯合設計基於鴻蒙系統的各類居民服務一卡通終端。拓維信息旗下開鴻智谷作為鴻蒙生態的核心共建單位之一，公司持續推進「1+3+N」戰略，加速開源鴻蒙技術和產品的商業化落地，目前已基於「AI+鴻蒙」打造了多款智能產品和行業數智化解決方案，已在智慧交通、智慧城市、智慧教育等多個行業實現商業化應用。

阿里通義將發佈視頻生成大模型

據媒體報道，阿里通義將在雲棲大會期間發佈視頻生成大模型，目前通義App頻道和通義萬相PC端已上線「視頻生成」入口，僅支持用户預約，但未開放使用。頁面內容顯示，全新發布的視頻生成大模型是由通義實驗室自主研發，包含「文生視頻」和「圖生視頻」兩種創作模式。

開源證券表示，2024年以來國內外大模型多模態能力持續提升，AI硬件和端側AI不斷突破，強化了對AI應用商業化的支撐，AI應用市場規模亦延續快速增長，建議繼續佈局AI。

公司方面，因賽集團研發實現的文生文、文生圖、圖生視頻、視頻剪輯、文生視頻（含微短劇生成）等營銷AIGC應用大模型的相關功能及產品已陸續上線供用户使用，正在持續迭代和優化過程中。崑崙萬維發佈全球首個集成視頻大模型與3D大模型的AI短劇平臺SkyReels。SkyReels平臺集劇本生成、角色定製、分鏡、劇情、對白/BGM及影片合成於一體，讓創作者「一鍵成劇」，輕松製作高質量AI視頻。

工業設備核心運轉部件，有企業訂單已經排產到明年6月份

據報道，洛陽軸研科技有限公司副總經理王高峰近日接受記者採訪時表示，用於新能源設備的軸承訂單大幅度增加，比去年同期增長了50%。目前訂單已經排產到了明年的6月份，同時又新增加了4家客户。這些產品有很多都是用於風電主機的功能擴充，用來更換、維修中間的零部件。

軸承是機械傳動的支承體，其精度、性能和可靠性對機械設備性能起關鍵作用，直接影響國家工業發展水平。開源證券指出，軸承作為機械設備基礎零部件，下游汽車、人形機器人、風電、高端母機將帶來廣闊增量。大規模設備更新政策催化下，軸承作為工業設備核心運轉部件，有望率先受益。

上市公司中，龍溪股份大力發展航空高端關節軸承，突破關鍵技術，產品成功配套國內航空航天市場。襄陽軸承表示，機器人減速器主要用諧波減速器和RV減速器，其支撐軸承原理與公司新能源汽車用減速器軸承原理相同。公司目前的高效率、低振動、薄壁等軸承技術都可應用於機器人減速器軸承。

8月銷量同比增近20%，國內市場延續弱復甦

近日，據中國工程機械工業協會對挖掘機主要製造企業統計，2024年8月份銷售各類挖掘機14647台，同比增長11.8%。其中，國內6694台，同比增長18.1%；出口7953台，同比增長6.95%。記者採訪瞭解，目前，工程機械銷售數據正釋放出積極信號，使得行業內多家企業期待景氣周期迴歸，並準備大力推進產品向國際化、電動化、智能化方向發展。

上海證券劉陽東認為，隨着設備更新政策穩步推進以及國債項目陸續落地形成實物工作量，國內工程機械市場有望持續修復；同時國內品牌持續完善海外渠道佈局、推動本地化建設等，加速供應鏈全球化趨勢，海外市場或有望成為中國工程機械行業增長的主要動力，擁有全球化佈局的主機廠有望受益。下半年工程機械國內市場延續弱復甦疊加海外市場向好，主機廠業績有望延續增長。

上市公司中，柳工是中國工程機械「老字號」。開源證券研報指出，公司混改、電動化、國際化三重邏輯共振，盈利能力持續優化，上調盈利預測。安徽合力是叉車行業龍頭企業，穩居全球七強，業務涵蓋工業車輛整機、零部件、后市場、智能物流等四大板塊。電動叉車台量市佔率從2018年的14.2%增長至2023年的21%。公司產品暢銷全球150多個國家和地區。

又取得新進展！該技術正處於大規模應用質變前夜

繼幫助患者通過思考控制計算機以及實現打電子遊戲等能力后，馬斯克旗下腦機接口公司Neuralink正在嘗試通過實驗性植入物幫患者恢復視力。據報道，特斯拉CEO埃隆·馬斯克旗下腦機接口公司Neuralink稱，一款被稱為「盲視(Blindsight)」的實驗性設備已獲得美國食品藥品監督管理局(FDA)的「突破性設備」認定。這一認定有望加速某些在研設備的開發和審查。

腦機接口是新質生產力和未來產業發展方向，政策鼓勵腦機接口產業發展。北京、上海、天津、湖北等多地陸續出臺培育未來產業的政策文件，鼓勵腦機接口產業發展。腦機接口技術正處於大規模應用的質變前夜，國內外應用落地加速。2024年8月6日，Neuralink成功為第2位受試者植入腦機接口裝置，預計年內將執行更多人體植入手術，向商業化靠近。申萬宏源證券指出，腦機接口產業綜合性強，由電子技術、醫學、計算機3個領域共同發展構成，經過腦電波發現、電極陣列進化、手術機器人、計算機算法等系列進展后開始逐步步入應用普及期。

上市公司中，創新醫療參股企業博靈腦機與浙江大學、南湖腦機交叉研究院共同申報的「基於腦機接口的感知覺、運動增強與康復系統研究-腦機融合的多模式上肢運動功能重建與感知覺增強技術研究及應用」項目，已成功入選浙江省科技廳2024年度「尖兵領雁+X」研發攻關計劃第一批項目。力合科創在腦機接口領域投資孵化了深圳微靈醫療科技有限公司，微靈醫療主要從事醫療級全植入式無線腦機接口系統研發。

「智能手機+AI+可穿戴設備」需求拉動下半導體行業持續復甦

媒體報道，隨着智能手機、可穿戴設備、汽車電子、算力等領域的市場需求不斷攀升，相關半導體公司業績整體展現出強勁的增長勢頭。Wind數據顯示，2024年上半年，滬市130余家半導體公司合計實現營業收入2112億元，同比增長18.7%，超70%的公司營業收入實現了正增長，超50%的公司淨利潤較去年同期有所改善。

中國聯合國採購促進會副祕書長宋嘉預計，半導體市場將持續復甦。他表示，今年上半年，半導體行業整體呈現出需求回暖和技術創新的雙重驅動，在5G技術普及、智能家居生態擴展以及汽車電子化加速的背景下，行業將迎來更多發展機遇。華福證券研報指出，當前堅定看好半導體底部機會。此外，SEMI首席分析師曾瑞榆預測，半導體銷售額預計將在2024年和2025年實現兩位數增長。其中，半導體設備和材料市場將在2024年出現改善，隨后在2025年強勁復甦。

上市公司中，張江高科通過全資子公司上海張江浩成創業投資有限公司持有上海微電子裝備有限公司。公司以「直投+基金+孵化」的方式，聚合市場資源助推產業發展，圍繞張江科學城的主導產業，即集成電路、生物醫藥、人工智能進行投資。海立股份官網顯示，2021年10月26日下午，海立集團與上海微電子裝備集團舉行戰略合作協議簽約儀式，全面推進各業務領域的合作。公司在互動平臺表示，為上海微電子裝備集團的相關設備提供冷卻系統配套，已實現供貨。