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美國銀行Cencora下調至中性; Cynna合同援引沃爾格林面臨風險

2024-09-18 23:34

美國銀行將Cencora(NYSE:COR)評級從買入下調至中性,指出這家醫藥分銷商與其兩個最大客户沃爾格林靴子聯盟(NASDAQ:WBA)和信諾(NYSE:CI)的關係存在風險。

美銀美林分析師艾倫·盧茨認為,除了公司最新的逆風,Cencora的前景因與沃爾格林(Walgreens)和信諾(Cigna)協議的潛在變化而黯然失色。

「我們預計沃爾格林(Walgreens)和Cencora將延長目前的合同,但鑑於WBA的公開評論和其財務狀況,我們認為合同條款有可能改變,」這位分析師寫道,並預計在這種情況下,每股收益將出現1.5%-3.0%的逆風。

至於信諾(Cigna),美國銀行預計,如果這家管理型醫療巨頭的Quallent部門在Humira/Stelara生物仿製藥的市場發佈中選擇CuraScrip領先於Cencora,美國銀行預計每股收益將達到約1%。

此外,美國銀行表示,Cencora在本十年后五年的息税前利潤增長(EBIT)增長了1%,這是歷史上第一次允許Medicare談判最暢銷的D部分藥物的價格。這位分析師將COR的目標價從每股275美元大幅下調至245美元。

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