瑞達將從少數投資者手中收購瑞達Vision LLC的股權

維斯特拉將成為維斯特拉視覺公司的唯一所有者

亮點

德克薩斯州歐文，9月維斯特拉公司(紐約證券交易所市場代碼：VST)今天宣佈，它已經與Nuveen Asset Management，LLC和Avenue Capital Management II，L.P.的關聯公司簽署了最終協議，收購他們在維斯特拉願景公司合計15%的股權。這將使維斯特拉成為其維斯特拉願景子公司的唯一所有者，該子公司包括其零碳核能、能源儲存和太陽能發電資產，以及其零售業務。

維斯特拉總裁兼首席執行官吉姆·伯克表示：「這是我們公司發展過程中的又一個重要里程碑。通過這筆交易，我們將以極具吸引力的估值收購少數股權，並將我們的股東所有權增加到全美主要成長型市場中高價值的無碳資產的100%，從而簡化了整體結構。」

Burke總結道：「Vistra相信它的優勢在於它將一大批可調度的發電資產與一流的零售和商業運營相結合的集成模式，確保以可靠、負擔得起和可持續的方式為客户提供服務。Vistra繼續處於有利地位，能夠幫助滿足我國不斷增長的電力需求。」

交易結構

Vistra將以32.48億美元現金的未折扣收購價收購Nuveen和Avenue共同擁有的15%股權，預計將在2024年12月31日、2025年6月30日、2025年12月31日、2026年6月30日和2026年12月31日分五次支付，金額分別為11.8億美元、1.14億美元、10億美元、5400萬美元和9億美元。以6%的利率折現，截至2024年12月31日的收購價淨現值為30.85億美元。

此外，如果Nuveen和Avenue在2024年剩余時間從Vstra Vision獲得的股息低於1.65億美元，則2024年12月31日應支付的分期付款金額將按差額向上調整，如果他們收到的股息超過1.65億美元，則金額將按差額向下調整。

維斯特拉的資本分配計劃不變

該協議不會影響或改變維斯特拉的資本分配優先順序。維斯特拉仍致力於其低於3x2的長期淨槓桿率目標。維斯特拉還繼續預計，2024年和2025年將執行至少22.5億美元的股票回購，2024年和2025年將至少執行10億美元的股票回購，並在20263-20263年度支付總計3億美元的普通股股息。

條件和時間

這筆交易不需要任何監管部門的批准，預計將於2024年12月31日完成。

顧問

花旗擔任維斯特拉的財務顧問，Latham&Watkins LLP和Sidley Austin LLP擔任法律顧問。

Evercore和PJT Partners擔任財務顧問，Kramer Levin Naftalis&Frankel LLP擔任Nuveen and Avenue的法律顧問。

關於Vistra Vision LLC

維斯特拉願景有限責任公司擁有的資產包括總裝機容量約為6.4千兆瓦的比弗谷、科曼奇峰、戴維斯-貝塞和佩里核電設施，維斯特拉零可再生能源和能源儲存業務，以及維斯特拉的零售業務。截至2024年6月30日，維斯特拉願景有限責任公司的未償債務和手頭現金總額分別約為35.5億美元和3.75億美元。

關於維斯特拉

瑞致達（紐約證券交易所代碼：VST）是一家領先的財富500強綜合零售電力和發電公司，為從加利福尼亞州到緬因州的客户、企業和社區提供重要資源，包括ERCOT、PJM和ISO新英格蘭等關鍵市場。Vistra總部位於德克薩斯州歐文，是能源轉型領域的領導者，堅定不移地關注可靠性、經濟實惠和可持續發展。該公司安全運營着一支可靠、高效的天然氣、核能、煤炭、太陽能和電池儲能設施發電隊，同時對其零售業務採取創新、以客户為中心的方法。請訪問https://www.vistracorp.com瞭解更多信息。

關於前瞻性陳述的警告

本文提供的信息包括《1995年私人證券訴訟改革法》所指的前瞻性陳述。這些前瞻性陳述基於對維斯特拉公司(「維斯特拉」)經營的行業和市場的當前預期、估計和預測，以及維斯特拉管理層的信念和假設，涉及風險和不確定性，這些風險和不確定性很難預測，也不能保證未來的業績，這些風險和不確定性可能會對維斯特拉的財務業績產生重大影響。除有關歷史事實的陳述外，本文中陳述的或針對問題或其他方面涉及未來可能發生的活動、事件或發展的所有陳述，包括與我們的財務或運營預測、財務狀況和現金流、預計的協同效應、價值槓桿和淨債務目標、資本分配、資本支出、流動性、預計調整后的EBITDA以自由現金流量轉換率、股息政策、業務戰略、競爭優勢、目標、未來收購或處置、發電資產的開發或運營、市場和行業發展以及我們的業務和運營的增長(通常但不總是，通過使用詞語或短語，或這些詞語的否定變體或具有未來或前瞻性性質的其他可比詞語，包括但不限於：「打算」、「計劃」、「可能」、「不太可能」、「相信」、「自信」、「預期」、「尋求」、「預期」、「估計」、「繼續」、「將」、「將」、「應該」、「可能，」「可能」、「預測」、「項目」、「預測」、「目標」、「潛力」、「目標」、「目標」、「指導」和「展望」)都是前瞻性陳述。告誡讀者不要過度依賴前瞻性陳述。雖然維斯特拉認為，在作出任何此類前瞻性陳述時，維斯特拉的預期是基於合理的假設，但任何此類前瞻性陳述都包含不確定性和風險，可能導致結果與任何此類前瞻性陳述中預測或暗示的結果大不相同，包括但不限於：(I)總體經濟或市場條件的不利變化(包括利率的變化)或政治條件或聯邦或州法律法規的變化；(Ii)維斯特拉執行其預期的戰略、資本分配、業績和成本節約舉措併成功整合包括Energy Harbor在內的被收購企業的能力；(Iii)信貸評級機構採取的行動；。(Iv)極端天氣事件的嚴重程度、嚴重程度和持續時間，以及與之有關的突發事件和不明朗因素，其中大部分難以預測，其中許多不是我們所能控制的，以及由此對我們的經營業績、財務狀況和現金流產生的影響；。以及(V)維斯特拉不時在提交給美國證券交易委員會的報告中討論的那些額外風險和因素，包括維斯特拉在截至2023年12月31日的10-K表格年度報告中題為「風險因素」和「前瞻性陳述」的章節中討論的不確定性和風險，以及隨后提交的10-Q表格季度報告。

任何前瞻性表述僅在作出之日發表，除非法律另有要求，否則維斯特拉不承擔任何義務更新任何前瞻性表述，以反映其作出之日后的事件或情況，或反映意外事件的發生。新的因素時有出現，不可能預測所有因素；維斯特拉也無法評估每一種因素的影響，或任何因素或因素組合可能導致結果與任何前瞻性陳述中所包含的結果大不相同的程度。

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來源Vistra Corp