Vistra to Acquire Equity Interests of Vistra Vision LLC from Minority Investors

瑞致達成為瑞致達Vision的唯一所有者

亮點

德克薩斯州歐文，9月2024年18月18日/美通社/ -- Vistra Corp.（紐約證券交易所代碼：VST）今天宣佈，已與Nuveen Asset Management，LLC和Avenue Capital Management II，LP的附屬公司簽署了最終協議收購Vistra Vision LLC合併15%的股權。這將導致Vistra成為Vistra Vision子公司的唯一所有者，該子公司包括零碳核能、能源存儲和太陽能發電資產以及零售業務。

瑞致達總裁兼首席執行官Jim Burke表示：「這是我們公司發展過程中的另一個關鍵里程碑。通過此次交易，我們正在簡化整體結構，以有吸引力的估值收購少數股權，並將股東在美國主要增長市場中擁有的高價值無碳資產增加到100%。"

伯克總結道：「瑞致達相信，其優勢在於其集成模式，將大型可調度發電資產與一流零售和商業運營結合起來，確保客户以可靠、負擔得起和可持續的方式獲得服務。瑞致達繼續處於有利地位，可以幫助滿足全國日益增長的電力需求。"

交易結構

Vistra將以32.48億美元現金的未折扣收購價格收購Nuveen和Avenue共同擁有的15%股權，預計將於2024年12月31日分五期支付11.8億美元，2025年6月30日支付1.14億美元，2025年12月31日支付10億美元，6月30日支付5400萬美元，2026年，2026年12月31日達到9億美元。按6%利率貼現，截至2024年12月31日的收購價淨現值為30.85億美元。

此外，如果Nuveen和Avenue在2024年剩余時間從Vistra Vision收到的股息低於1.65億美元，則2024年12月31日應付的分期付款金額將根據差額上調，如果他們收到的股息超過1.65億美元，則金額將根據差額下調。

瑞致達的資本配置計劃不變

該協議不會影響或改變瑞致達的資本配置優先事項。瑞致達仍致力於實現低於3x 2的長期淨槓桿目標。瑞致達還繼續預計在2024年和2025年執行至少22.5億美元的股票回購，在20263年執行至少10億美元的股票回購，並在2024-20263年每年支付總計3億美元的普通股息。

條件和時機

該交易無需任何監管機構批准，預計將於2024年12月31日完成。

顧問

花旗擔任財務顧問，Latham & Watkins LLP和Sidley Austin LLP擔任瑞致達的法律顧問。

Evercore和PJT Partners擔任財務顧問，Kramer Levin Naftalis & Frankel LLP擔任Nuveen和Avenue的法律顧問。

關於Vistra Vision LLC

Vistra Vision LLC擁有的資產包括總容量約6.4 GW的Beaver Valley、Comanche Peak、Davis-Besse和Perry核發電設施、Vistra Zero可再生能源和能源存儲業務以及Vistra的零售業務。截至2024年6月30日，Vistra Vision LLC的未償債務總額和手頭現金總額分別約為35.5億美元和3.75億美元。

About Vistra

瑞致達（紐約證券交易所代碼：VST）是一家領先的財富500強綜合零售電力和發電公司，為從加利福尼亞州到緬因州的客户、企業和社區提供重要資源，包括ERCOT、PJM和ISO新英格蘭等關鍵市場。Vistra總部位於德克薩斯州歐文，是能源轉型領域的領導者，堅定不移地關注可靠性、經濟實惠和可持續發展。該公司安全運營着一支可靠、高效的天然氣、核能、煤炭、太陽能和電池儲能設施發電隊，同時對其零售業務採取創新、以客户為中心的方法。請訪問https://www.vistracorp.com瞭解更多信息。

關於前瞻性陳述的警告

本文提供的信息包括1995年《私人證券訴訟改革法案》含義內的前瞻性陳述。這些前瞻性陳述基於對瑞致達公司（「瑞致達」）運營所在行業和市場的當前預期、估計和預測以及瑞致達管理層的信念和假設，涉及風險和不確定性，難以預測，並且不能保證未來業績，這可能會顯着影響瑞致達的財務業績。本文中或回答問題或其他問題時提出的所有陳述（歷史事實陳述除外）涉及未來可能發生的活動、事件或發展，包括與我們的財務或運營預測、財務狀況和現金流相關的活動、預期協同效應、價值槓桿和淨債務目標、資本配置、資本支出、流動性、預計調整后EBITDA與自由現金流轉換率、股息政策、業務策略、競爭優勢、目標、未來收購或處置、發電資產的開發或運營、市場和行業發展以及我們業務和運營的增長（通常，但不總是，通過使用詞語或短語，或這些詞語的負面變體或其他具有未來或前瞻性的可比詞語，包括但不限於：「打算」、「計劃」、「可能」、「不太可能」、「相信」、「有信心」、「期望」、「尋求」、「預期」、「估計」、「繼續」、「將」、「應該」、「可能」、「可能」、「預測」、「項目」、「目標」、「潛在」、「目標」、「目標」、「指導」和「展望」），是前瞻性陳述。請讀者不要過度依賴前瞻性陳述。儘管瑞致達相信，在做出任何此類前瞻性陳述時，瑞致達的預期是基於合理假設，但任何此類前瞻性陳述涉及不確定性和風險，可能導致結果與任何此類前瞻性陳述中預測或暗示的結果存在重大差異，包括但不限於：（i）總體經濟或市場狀況的不利變化（包括利率變化）或政治狀況或聯邦或州法律法規的變化;（ii）瑞致達執行其預期的戰略、資本配置、績效和成本節約計劃以及成功整合收購業務（包括Energy Harbor）的能力;（iii）信用評級機構的行動;（iv）極端天氣事件的嚴重性、規模和持續時間、與之相關的意外事件和不確定性（其中大部分難以預測，其中許多超出了我們的控制範圍），以及由此對我們的經營業績、財務狀況和現金流的影響;及（v）瑞致達不時向美國證券交易委員會提交的報告中討論的額外風險和因素，包括瑞致達截至12月31日年度10-K表格年度報告中題為「風險因素」和「前瞻性陳述」的部分中討論的不確定性和風險，2023年，並隨后提交了10-Q表格的季度報告。

任何前瞻性陳述僅在其發表之日發表，除非法律要求，瑞致達不會承擔任何義務更新任何前瞻性陳述以反映其發表之日之后的事件或情況或反映意外事件的發生。新因素不時出現，不可能預測所有因素;瑞致達也無法評估每個此類因素的影響，或任何因素或因素組合可能導致結果與任何前瞻性陳述中包含的結果存在重大差異的程度。

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來源Vistra Corp