港股收盤(10.04) | 恆指收漲2.82%創兩年半新高 芯片股全線爆發 中芯國際(00981)暴漲30%領漲藍籌股

智通財經APP獲悉，港股早盤明顯低開，恆指盤初跌1.5%后逐步拉昇，此后全天市場明顯回暖，各大指數穩步上漲。截至收盤，恆生指數漲2.82%或623.36點，報22736.87點，全日成交額2615.26億港元；恆生國企指數漲3.06%，報8156.5點；恆生科技指數漲4.99%，報5227.13點。值得一提的是，恆指正式突破去年1月高點，創下兩年半新高。

摩根士丹利認為，如果中國政府在未來幾周宣佈更多的支出措施，中國股市可能進一步上漲10%至15%。銀河證券策略團隊則表示，預計四季度震盪向上概率較大，向上空間需進一步觀察國內經濟的修復斜率與后續財政政策加碼力度。

藍籌股表現

藥明生物(02269)在藍籌股中漲幅居前。截至收盤，漲14.46%，報21.45港元，成交額25.59億港元，貢獻恆指16.63點。今日有報道稱，藥明康德和藥明生物正在着手出售部分業務，其中藥明康德將出售WuXi Advanced Therapies，討論已經進行了數月，已接洽合同製造商對手以收購全部或部分資產。藥明生物方面表示，公司定期進行業務審查，致力於為投資者在所有資產上實現持續的高投資回報率。公司不對市場猜測發表評論。

其他藍籌股方面，石藥集團(01093)漲9.49%，報6.84港元，貢獻恆指7.97點；中國人壽(02628)漲7.91%，報18.28港元，貢獻恆指16.27點；友邦保險(01299)漲3.9%，報74.55港元，貢獻恆指51.25港元；港交所(00388)漲2.4%，報376.2港元，貢獻恆指17.32點。

熱門板塊方面

盤面上，半導體板塊異軍突起，全天領漲市場；中資券商股延續近期漲勢，內房股則明顯分化；受罷工暫停消息影響，集運股全線重挫。此外，基建股、家電股、消費電子、石油股今日普漲；近期遭到爆炒的細價股則大面積分化，辰興發展盤中一度漲超1700%，太和控股則收跌52.11%，中國金融投資管理收跌44.91%，報2.38港元，較昨日高點跌近90%。

1.半導體板塊今日受資金追捧。截至收盤，宏光半導體(06908)漲285.54%，報1.6港元；晶門半導體(02878)漲70.37%，報0.69港元；華虹半導體(01347)漲29.63%，報28港元；中芯國際(00981)漲29.31%，報27.35港元，領漲藍籌股。

消息面上，三季度以來，外資頂級機構對半導體板塊表現出濃厚興趣。淡馬錫、紅杉資本、貝萊德、高盛、摩根士丹利等知名機構頻頻出現在多家半導體類上市公司的調研名單中。此外，9月11日，英飛凌宣佈已成功開發出全球首項12英寸氮化鎵功率半導體晶圓技術，宏光半導體在年報中表示，團隊竭力發展第三代半導體產業GaN新業務。

招銀國際表示，大多數半導體同業的交易價格仍低於其5年曆史平均值，預計半導體產業可能有重新評級的機會，短期內市場動能可能持續；看好香港半導體股在市場情緒改善和資金流入的推動下將有上升機會；中芯國際、華虹和中興通訊具有較大的市值和較好的流動性，可能更受資金青睞。

2.中資券商股延續近期漲勢。截至收盤，中州證券(01375)漲29.22%，報3.14港元；國聯證券(01456)漲27.05%，報7.14港元；申萬宏源(06806)漲25.48%，報3.3港元；招商證券(06099)漲14.49%，報20.15港元；中金公司(03908)漲9%，報19.86港元。

隨着一系列政策密集發佈，市場情緒轉暖，投資者跑步入場。國慶假期券商普遍正常營業用以滿足強烈的開户需求。瑞銀表示，相信券商股會同時受惠宏觀及資本市場支持措施。中金公司也認為，當前券商板塊業績、估值、持倉均已處於底部，近期降準降息提供市場流動性、新的政策工具創設支持股票市場發展、行業內部併購重組落地加快，建議投資者關注併購交易情緒、市場改善及內外部政策催化下的反彈機會。

3.昨日回調的內房股今日明顯分化。截至收盤，龍光集團(03380)漲4.84%，報1.3港元；世茂集團(00813)漲3.88%，報2.14港元；萬科企業(02202)跌7.25%，報11港元；富力地產(02777)跌7.72%，報2.27港元。

中指研究院指出，近期中央釋放明確信號后，相關政策或將得到快速落實，配合財政貨幣政策加力，房地產預期有望有所好轉，預計四季度市場銷售將迎來邊際改善，但市場拐點仍依賴於政策力度、落地節奏以及居民就業收入預期等因素，預計短期市場整體仍將處於築底階段。中金指出，一線城市政策落地有望對一、二手房交易量形成一定支撐，中期維度銷量改善趨勢的延續性和價格預期走勢仍待觀察財政方面政策的進一步發力。

4.集運股今日重挫。截至收盤，海豐國際(01308)跌10.45%，報19.7港元；東方海外國際(00316)跌7.97%，報105.1港元；中遠海控(01919)跌7.31%，報12.18港元。

當地時間10月1日，美國國際碼頭工人聯合會(ILA)正式宣佈罷工，這是自1977年以來ILA的首次大規模停工。有集裝箱運輸公司警告稱，罷工行動可能會導致運費上漲。然而，10月3日，ILA同意暫停罷工至明年1月15日，以便提供更多時間就一份新勞動合同進行談判。花旗分析師稱，根據花旗銀行對美國東海岸港口最多停工一個月的基本預測，罷工對運費的影響可能微乎其微。

熱門異動股

1.貝殼-W(02423)盤中大漲11%收復昨日下跌。截至收盤，漲8.29%，報69.2港元。

國慶假期伊始北京部分新房售樓處人氣提升，客户數量增加。上海樓市更是出現房東連夜擡價。克而瑞發佈報告稱，10月整體成交或將止跌企穩，而一線作為新政利好直接受益者，新房成交仍有放量空間。此外，高盛發佈研報指，相信貝殼的流動性已滿足納入滬港通的要求，成為首間獲得雙重主板上市地位的中國互聯網ADR；估計貝殼最快下周有望納入南向通，估計將技術上進一步推升股價。

2.商湯-W(00020)盤中高見2.15港元，創下年內新高。截至收盤，漲19.77%，報2.12港元。

去年12月，商湯科技聯合創始人湯曉鷗不幸離世。據媒體報道，湯曉鷗的遺孀、現任港交所集團行政總裁顧問兼董事總經理楊秋梅繼承了他的股份，成為商湯科技的最大股東。根據今年8月港交所披露的監管文件，楊秋梅繼承了湯曉鷗所持有的20%商湯科技股份，目前價值15億美元。按照規定，港交所員工需要在內部申報持有的香港證券。

3.九方智投控股(09636)尾盤放量漲超50%。截至收盤，漲40%，報16.24港元。

開源證券發佈研報稱，穩增長和穩股市政策組合拳超預期，市場成交量有望持續放大，疊加低基數，預計下半年上市券商業績同比有望明顯改善。看好高beta彈性互聯網券商(金融IT)標的。據悉，公司九方智投APP完成新一輪升級，並推出業界首款股票學習機，為投資人打造專屬學習平臺，九章證券領域大模型也獲得網信辦備案。