港股概念追蹤 | AI數據中心對電力需求增大！核電產業鏈受全球產業資本青睞（附概念股）

隔夜美股核能股大幅走強，Oklo lnc(OKLO.US)再度快速拉昇，5個交易日大漲120%，創歷史新高。

近日，美國科技巨頭進軍核電再加一例，亞馬遜 (AMZN.US)成為新晉支持發展核能的科技公司，一口氣簽署了三項相關協議，涉及多個小型模塊化核反應堆(SMR)項目。

為發展數據中心，滿足日益增長的人工智能與雲計算的需求，美國大型科技公司紛紛盯上核電。繼谷歌公司14日宣佈購買核電計劃之后，當地時間16日，亞馬遜公司宣佈對核電進行投資，一口氣簽署了三項相關協議。總計投入資金超過5億美元。

當前，亞馬遜、谷歌、微軟等大型科技公司正在迅速發展數據中心，以滿足人工智能對算力的巨大需求，這也意味着他們對電力的需求激增。

根據高盛的數據，到2030年，數據中心的電力需求預計將增長160%。

核能被視為比太陽能和風能更穩定的電力來源，許多科技公司因此對它寄予厚望。

核電發展勢頭強勁，支撐鈾礦需求。

隨着核電環境價值得到認可，核電在碳中和、碳達峰路徑和保護能源安全、能源獨立等方面發揮重要作用。

截至2024年6月30日，全球可運核電機組供416台，淨裝機容量375GWe；在建機組59台，淨裝機容量62GW，上半年新增投產機組4台，其中包括集團旗下防城港4號機組。

我國核電覈准常態化，2024年8月19日，國常會覈准了5個核電項目共11台核電機組，連續第三年覈准數量達到10台及以上。

核電相關產業鏈企業：

中廣核礦業(01164)：數據顯示，9月全球鈾實際市場價格為64.63美元/公噸，行至近15年高位。該行指出，哈薩克斯坦國家原子能公司自2024年以來，在一季度因硫酸供應短缺，下調2024年產的利用率，對供應單造成了較大影響，並在2024年二季度報告中表示硫酸供應受限以及新開發礦牀建設進度的延迟可能會對公司2025年的生產計劃產生不利影響。綜合來看，行業的供需格局對鈾價形成的支撐仍然保持樂觀的態勢。2024年上半年，謝、奧公司所屬四座礦山共生產天然鈾1334.1tU，生產計劃完成率96.9%，公司權益產量為653.7tU；其中二季度生產天然鈾727.4tU，計劃完成率101.5%。上半年分礦山看，謝礦共生產181.0tU，伊礦共生產295.4tU，中礦共生產791.9tU，扎礦共生產65.7tU。